Gonzalo Lardiés, el que fuera gestor más emblemático de Banco Madrid Gestión de Activos y que acaba de incorporarse a la gestora Alpha Plus, ya tiene fondo para gestionar en su nueva entidad. La gestora acaba de registrar en la CNMV un fondo que estará bajo su gestión, Alpha Plus Ibérico Acciones, que se autodenomina fondo de autor, debido a su alta vinculación al gestor.
Se trata de un fondo de renta variable euro con un horizonte de inversión recomendado de al menos dos años y que replicará el modelo de gestión que Lardiés venía aplicando al fondo de bolsa ibérica de Banco Madrid. Según indica en el folleto, el fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable y la inversión en renta variable de emisores españoles será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. El resto de exposición en renta variable será de emisores europeos, cotizados en países de la Unión Europea pero con un importante sesgo a Portugal.
El fondo, que toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35, invertirá principalmente en compañías que por su modelo negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo, sin especial predilección por algún sector, y sin preferencia entre empresas de elevada, mediana o baja capitalización. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%. La parte que no se invierta en bolsa -esto es, menos del 25% de la exposición total- se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, con una duración media inferior a 1 año. Las emisiones de renta fija tendrán como mínimo la calificación crediticia que tenga en cada momento el Reino de España.
El nuevo fondo cuenta con dos clases de participaciones: la A, que tiene una inversión mínima inicial de 10 euros y unas comisiones de gestión y depósito del 1,5% y del 0,1%, respectivamente, y que está dirigida a participaciones adquiridas directamente con la gestora; y la B, también con un mínimo de inversión inicial de 10 euros y comisiones del 2% y 0,1%, para participaciones suscritas a través de los comercializadores establecidos.
Participación de Santalucía
Según indica la entidad en un comunicado, el fondo se abrirá con una participación inicial de Santalucía de 15 millones de euros como muestra del compromiso de alineamiento de intereses de la aseguradora con sus clientes en este fondo y en el resto de fondos de la gama Alpha Plus Rentabilidad Absoluta, Alpha Plus Renta Fija Dinámica, Alpha Plus Gestión Flexible y Avance Global.
Recientemente Santalucía acordó una toma de control de Alpha Plus, sujeta a la aprobación de la CNMV. Santalucía cuenta con un plan de desarrollo para los próximos años, “un plan ambicioso que muestra su voluntad de expansión sin perder por ello el cuidado y cercanía a su cliente, principio básico y esencial de su gestión”. Alpha Plus le aporta un volumen de activos gestionados de 170 millones de euros en fondos de inversión, pensiones, mandatos de gestión y sicavs. El acuerdo permite a Santalucía avanzar en su plan estratégico para la diversificación de la oferta de productos de ahorro a través de la gestión de activos en tres líneas principales: seguros, planes de pensiones y fondos de inversión, materializada esta última a través de esta primera operación.
Diplomado en Gestión y Administración Pública, Gonzalo Lardiés también es Licenciado en Economía y tienen un Master en Mercados Financieros. Entre sus logros profesionales está el reconocimiento al Banco Madrid Ibérico Acciones como fondo de bolsa española más rentable en el periodo 2010-2012 y en 2007 fue nombrado mejor gestor europeo del año por Citywire. Con la incorporación de Lardiés, Alpha Plus completa su gama con un fondo de autor de renta variable acorde al estilo de gestión de Lardiés y refuerza el equipo de gestión para la gama de planes de pensiones mixtos con exposición a renta variable.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid
