Global Advisor Group, un RIA con sede en Reston, Virginia, que gestiona 610 millones de dólares en activos de clientes, se ha unido a Private Advisor Group, la oficina más grande de LPL Financial.
El equipo, que hasta ahora trabajaba con Raymond James Financial Services en un suburbio de Washington, D.C., fue fundado por el veterano de la industria y CEO James Barnette y se compone por 22 miembros que incluyen a 14 asesores financieros con licencia, muchos de los cuales tienen las designaciones CFP y CFA, así como asociados de servicio al cliente.
«Creemos que la asociación con Private Advisor Group, combinada con las capacidades innovadoras de LPL, nos ayudará a continuar elevando el servicio a nuestros clientes y crear oportunidades futuras para hacer crecer la práctica y expandirse a nuevos mercados», dijo Barnette, en un comunicado.
Global Advisor Group brinda servicios de planificación financiera y gestión de patrimonios a clientes de alto patrimonio, instituciones internacionales, educadores y administradores, y dueños de negocios en los Estados Unidos y en 106 países de todo el mundo.