La gestión del patrimonio, especialmente en tiempos de volatilidad, así como preparar a las siguientes generaciones en entornos cada vez más desafiantes, son quizás los grandes desafíos para los family offices en los próximos años.
Durante los trabajos del segundo día del Family Office & Investors Summit 2024, Monterrey México, las ponencias de expertos en estos temas destacaron por la profundidad en los planteamientos con base en las preocupaciones del sector.
En la ponencia magistral denominada «Gestión del Patrimonio en Tiempos de Volatilidad: Prácticas y Experiencias de Family Offices», expertos de primer nivel platicaron al auditorio la forma en la que gestionan no solamente los riesgos sino incluso las diversas visiones e intereses que pueden conjuntarse en una family office.
El panel estuvo integrado por Luis Paul Sotomayor de Maluna; Homero Elizondo, CIO en Soliq Family Office; Alberto Elizondo, Principal Private Equity Arzentia Capital; así como Rafael Escalante, CEO en Galem Family Office.
Los asesores y líderes de los family offices requieren enfoques estratégicos que combinen planificación, diversificación y capacidad de adaptación al cambiante contexto en el que se desenvuelven.
«Lo imprevisible siempre puede suceder; nadie esperaba una guerra en Ucrania, tampoco estaba considerada una gran pandemia sin que ello signifique que nunca se había mencionado como una posibilidad, simplemente fueron cosas que sucedieron casi de imprevisto», dijo Homero Elizondo.
En este contexto de alta incertidumbre los expertos aconsejaron de de manera general tres acciones prioritarias para mantener la estabilidad de las inversiones: creación de fondos de reserva; refuerzo de la gobernanza y el uso de tecnologías avanzadas para gestionar el patrimonio.
En el Family Office & Investors Summit 2024, Monterrey México, expusieron diversos especialistas que gestionan desde planes de inversión para el retiro, hasta planes de pensiones e inversiones como la de Bestinver, una unidad financiera para la gestión de patrimonios familiares que actualmente gestiona alrededor de 6.599 millones de euros para 46.000 inversores, según Carlota Fernández, Heading International Distribution en la empresa.
O bien, inversiones diversificadas para los family offices como las que ofrece Bow River Capital, plataforma de gestión de inversiones diversificadas y de clase mundial.
Por Funds Society, Madrid