Franklin Templeton ha anunciado la compra del proveedor de índices customizados y especialista en gestión cuantitativa O’Shaughnessy Asset Management (OSAM). Por ahora, la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se concluya en el cuarto trimestre del año natural 2021.
Según ha explicado la gestora, con esta operación Franklin Templeton sumará a su oferta las cuentas gestionadas por separado (SMA) de alto crecimiento, donde ya es uno de los mayores proveedores con 130.000 millones de dólares en activos de SMA bajo gestión (cifra a 31 de agosto de 2021). En este sentido explican que las capacidades de OSAM, tanto como gestor de inversiones basado en factores como en una solución de indexación personalizada a través de la emblemática plataforma Canvas® de OSAM, “servirán como una importante expansión y mejora de las actuales fortalezas de Franklin Templeton en las capacidades de SMA y soluciones personalizadas”.
La plataforma Canvas se lanzó a finales de 2019 y ha experimentado un fuerte crecimiento desde su inicio, representando ahora 1.800 millones de dólares del total de 6.400 millones de dólares de OSAM en activos bajo gestión a 31 de agosto de 2021.
“Los avances tecnológicos están reconfigurando la forma en que se ofrecen las soluciones financieras, y seguimos invirtiendo en tecnología innovadora para mejorar los resultados de los clientes y su experiencia. Custom Indexing está alineado con nuestro compromiso de llevar la personalización sofisticada a un público de inversión más amplio, y estoy emocionada de dar la bienvenida al equipo de OSAM a Franklin Templeton”, ha señalado Jenny Johnson, Presidenta y CEO de Franklin Templeton.
Según destacan desde Franklin Templeton, la transacción aportará beneficios convincentes a los clientes que ambas compañías atienden a través de múltiples canales. “La indexación personalizada representa un área significativa de crecimiento en la gestión de activos hoy en día, y Canvas permite a los asesores financieros construir y gestionar índices personalizados en SMAs que se adaptan individualmente a las necesidades, preferencias y objetivos específicos del cliente”, apuntan.
Además, consideran positivo que los asesores puedan crear plantillas de inversión, acceder a estrategias de inversión por factores, utilizar estrategias pasivas y aplicar pantallas de inversión ESG e ISR para adherirse específicamente a las creencias personales del cliente. Canvas también ofrece la oportunidad de que los asesores planifiquen de manera eficiente, establezcan presupuestos fiscales, identifiquen las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, y vendan sistemáticamente ciertas posiciones para crear compensaciones. OSAM también está considerada como pionera en la inversión basada en factores, con un largo historial de entrega de sus estrategias de inversión a través de soluciones SMA y de fondos de inversión.
Por su parte, Patrick O’Shaughnessy, CFA, director ejecutivo de OSAM, ha señalado: “La indexación personalizada representa la siguiente progresión de la inversión a través de la indexación, los ETF y la indexación directa. Como parte de Franklin Templeton, tendremos la oportunidad de acelerar el crecimiento de los clientes en Canvas y continuar añadiendo a las ofertas existentes de OSAM. Estamos entusiasmados por el increíble potencial que crea esta adquisición y estamos deseando empezar”.
A través de esta transacción, se espera que los más de 40 miembros del equipo de OSAM se unan a Franklin Templeton junto con toda la propiedad intelectual necesaria, los procesos de gestión de inversiones y los principales activos empresariales necesarios para evolucionar y hacer crecer el negocio dentro del grupo de Soluciones de Productos de Franklin Templeton.
“Creemos firmemente que las soluciones ganadoras tendrán que combinar un conjunto de habilidades cuantitativas, experiencia en la gestión de inversiones activas y una gran experiencia de usuario digital. Esta asociación mejorará aún más la capacidad de Franklin Templeton para ofrecer atractivas soluciones SMA individualizadas a clientes, asesores y empresas, al tiempo que innovará continuamente para avanzar y dar forma a la industria de las cuentas gestionadas”, ha añadido Roger Paradiso, responsable de Franklin Templeton Product Solutions.
Por Funds Society, Madrid