Un equipo de asesores con sede en Dallas, que cuenta con alrededor de 580 millones de dólares en activos de clientes se unirá a NewEdge Advisors, la plataforma de asociación RIA ubicada en Nueva Orleans, propiedad de NewEdge Capital Group, de J.P. Morgan.
Fortis Wealth Advisors está formado por los asesores Erik Linstrom, Ben Roth, Shawn Stanley y Kris Cawthon; todos ellos dejaron JP Morgan Securities para unirse a NewEdge Advisors y cuentan con amplia experiencia. El equipo utilizará Goldman Sachs Custody Solutions para la custodia.
«Nos atrajeron las sólidas soluciones de gestión de carteras de NewEdge Advisors, que generan importantes eficiencias en términos de tiempo y costos», dijo Kris Cawthon. «Elegir a Goldman Sachs para salvaguardar los activos de nuestros clientes no fue una elección que tomamos a la ligera y estamos entusiasmados de ofrecer sus soluciones y conocimientos a nuestros clientes».
Amplia y sólida experiencia
El equipo de Fortis Wealth Advisors que se unirá a NewEdge Advisors cuenta con una amplia y sólida en todos y cada uno de sus miembros. Según los registros de la SEC, Erik Linstrom trabajó en AllianceBernstein durante varios años antes de unirse a JPMorgan en 2010.
Por su parte, Ben Roth comenzó su carrera en la industria en 1983 en PaineWebber, es decir hace 41 años, y trabajó en varias otras firmas antes de unirse a JPMorgan en 1996. Shawn Stanley trabajó brevemente en Chase en el año 2000 antes de varias otras empresas y se unió a JPMorgan en 2014. En 2004, Kris Cawthon trabajó en Merrill Lynch, luego en Morgan Stanley, y después en Chase antes de unirse a J.P. Morgan Securities en 2013.
Crecimiento exponencial
NewEdge Advisors es una plataforma de asociación RIA formada en 2021 como parte de NewEdge Capital Group y su crecimiento en activos ha sido exponencial, cuanta aproximadamente con 25 mil millones de dólares en activos administrados de acuerdo con sus cifras. Apenas la semana pasada la firma anunció que Stonebridge Financial Partners, un equipo de 18 personas con sede en Michigan con 540 millones de dólares en activos de clientes, se unió desde Carson Group.
A principios de este año, NewEdge atrajo a otro equipo de Carson: Nesso Wealth, con sede en Connecticut, un equipo de 20 personas que supervisa 262 millones de dólares. El equipo estaba formado por nueve asesores y 11 miembros del personal de apoyo.
NewEdge Advisors era originalmente Goss Advisors, cofundada por Alex Goss y Neil Turner en 2020, antes del lanzamiento de su empresa matriz el año siguiente. NewEdge Capital Group incluye NewEdge Wealth, que Goss describió como predominantemente centrado en familias UHNW. NewEdge Advisors actúa como el modelo independiente más tradicional de la empresa.
Por Funds Society, Madrid
