Fidelity Investments anunció dos nuevas ofertas tecnológicas desarrolladas específicamente para RIAs pequeños y medianos que buscan establecer y hacer crecer su negocio, anunció la firma en un comunicado.
El paquete tecnológico «todo en uno» y el paquete de asesoramiento que incluye FMAX Essentials, una nueva plataforma simplificada de cuentas gestionadas, tienen como objetivo reducir dos barreras tecnológicas comunes para las empresas más pequeñas: los recursos y el coste.
El último estudio Advisor Technology Stack sobre las ofertas tecnológicas para asesores reveló que las empresas con menos de 250 millones de dólares tienen 1,8 veces menos probabilidades de adoptar las mejores prácticas tecnológicas que las empresas con más de 1 billón (trillion en inglés) de dólares de activos, asegura Fidelity.
Esta falta de adopción de la tecnología podría afectar a la tasa de crecimiento que experimentan las pequeñas y medianas empresas, ya que el estudio también reveló que las empresas de gestión de patrimonios que aplican las mejores prácticas tecnológicas crecen mucho más rápido que sus homólogas, agrega la firma.
«La tecnología tiene un poder increíble como motor de crecimiento y las empresas que mejor la aprovechan han dedicado tiempo a investigarla, evaluarla e implementarla a gran escala», afirma Noni Robinson, responsable de RIAs emergentes en Fidelity Institutional Wealth Management Services, una división de Fidelity Investments que ofrece soluciones de plataforma y servicios de compensación y custodia a empresas de gestión de patrimonios.
Sin embargo, las empresas más pequeñas y los asesores que inician su propio negocio suelen tener menos recursos, lo que puede ponerles en desventaja.
“Nuestra oferta elimina las conjeturas a la hora de seleccionar una pila tecnológica con soluciones que dan soporte a los empleados de front-office, middle-office y back-office de estas firmas», agrega Robinson.
Las empresas de gestión de patrimonios de todos los tamaños mantendrán el acceso al menú a la carta de plataformas, herramientas e integraciones de Fidelity para obtener soluciones tecnológicas totalmente personalizadas que puedan crecer con ellas, concluye el comunicado.
Para conocer más sobre los productos, puede ingresar en el siguiente enlace.
Por Funds Society, Miami
