Envestnet, un proveedor de servicios de inteligencia para gestores de activos, realizó una inversión minoritaria en la red de RIAs Dynasty Financial Partners para lanzar un nuevo producto llamado Advisor Services Exchange.
El producto, que se lanzará a fines de este año, brindará a los clientes de Envestnet la capacidad de aprovechar los servicios de valor agregado disponibles actualmente para las empresas de la red Dynasty, como el acceso a capital de crecimiento, herramientas de gestión empresarial, servicios de marketing y servicios de CFO tercerizados.
«Estamos entusiasmados de proporcionar a los clientes de Envestnet acceso a servicios que los ayudan a satisfacer las crecientes demandas de administrar sus negocios, para que puedan concentrarse en ayudar a sus clientes a alcanzar el bienestar financiero», dijo Aaron Bauer, jefe de estrategia de riqueza de Envestnet. «Estamos duplicando nuestro compromiso y la inversión en asesores financieros, y estamos orgullosos de asociarnos con Dynasty para cumplirlo. A través de Advisor Services Exchange, creemos que los clientes de Envestnet podrán ahorrar tiempo en actividad de gestión empresarial diaria y reforzar sus servicios para ofrecer asesoramiento integral y unificado».
«Cuando fundamos Dynasty hace más de nueve años, Bill Crager y Envestnet estuvieron allí para nosotros en los primeros días y nos acompañaron en cada paso del camino a medida que crecimos el negocio. Espero asociarme con Envestnet, una empresa que se destaca como pionero en tecnología de gestión de patrimonio e inteligencia de inversionistas «, dijo Shirl Penney, CEO de Dynasty Financial Partners. «Esperamos aprovechar e integrar aún más nuestras capacidades combinadas en nombre de los principales asesores independientes y sus empresas».
Envestnet presta servicios a más de 100.000 asesores en algunos de los bancos, corredores de bolsa y RIA más grandes de los Estados Unidos. Dynasty cuenta con 45 RIA independientes en su red, administrando un total acumulado de 40.000 millones de dólares en activos de clientes.