Qualitas Equity Funds SGEIC, S.A., la plataforma de inversión de capital privado con sede en Madrid que ofrece oportunidades de inversión de fondos de fondos, de coinversión directa y de NAV financing en el lower-middle market europeo a más de 1.300 inversores tanto altos patrimonios (UHNW), como family offices e inversores institucionales, hoy ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para ser adquirida por P10, Inc., proveedor de soluciones para mercados privados en el lower-middle market.
Qualitas Funds cuenta con 1.000 millones de euros en activos bajo gestión y una sólida trayectoria prevista de crecimiento de su volumen. Se fundó en 2014 y es propiedad al 100% de sus socios directores y cofundadores, Eric Halverson y Sergio García.
«Estamos encantados de unirnos al diversificado ecosistema de mercados privados de P10», dijeron Halverson y García. «Luke y su equipo están construyendo la firma líder mundial en el mercado privado enfocada en middle and lower-middle market, y esperamos trabajar estrechamente con ellos para generar un crecimiento acelerado y ofrecer un valor continuo a nuestros clientes». «Esta transacción es el resultado de una larga relación con P10 y fortalecerá nuestras relaciones existentes con RCP Advisors y Hark Capital a medida que buscamos lanzar estrategias y vehículos adicionales que satisfagan las demandas de los inversores globales que buscan acceder a una gama completa de oportunidades en el middle y lower-middle market».
«La adquisición de Qualitas Funds establece una presencia europea y aumenta significativamente la base de inversores de P10, posicionándonos como una firma líder global de mercados privados multi-estrategia centrada en el middle y lower middle market», dijo Luke Sarsfield, presidente y consejero delegado de P10. «Eric, Sergio y su brillante equipo han construido una firma increíble con un fuerte rendimiento y una base inversora fiel. Nuestros responsables de estrategia conocen y trabajan junto al equipo de Qualitas Funds desde hace más de una década. Comparten nuestra cultura centrada en el cliente y nuestra dedicación a servir a los clientes con las mejores oportunidades de inversión y de difícil acceso segmento medio y medio-bajo del mercado».
Visión general de la transacción
P10 ha acordado adquirir el 100% de las acciones de Qualitas Funds y el 100% de sus ingresos por comisiones. La operación no incluye la comisión de éxito devengada por los fondos de Qualitas Funds existentes.
Sergio García y Eric Halverson, junto con el equipo senior de Qualitas Funds, pasarán a ser accionistas de P10.
Qualitas Funds seguirá siendo gestionada por sus actuales socios gestores, que mantendrán el control de sus operaciones diarias, incluidos los procesos de inversión y del comité de inversión, y se están estableciendo acuerdos de empleo con cada socio gestor.
Se espera que la transacción se cierre en los próximos meses, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la CNMV española.
Kirkland & Ellis LLP y Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. actúan como asesores legales de P10. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. actúa como asesor legal de Qualitas Funds.
Por Funds Society, Madrid
