De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 78.000 millones de euros a finales de junio de 2020 (75.230 millones para las 27 gestoras que facilitan dato de sus grupos financieros).
Este volumen supone que durante el segundo trimestre de 2020, la gestión discrecional de carteras ha registrado un incremento del 7%, basado tanto en rendimientos por efecto mercado como en nuevos flujos, explica Inverco.
De esa cifra, el 95% correspondería a clientes minoristas (en torno a 74.000 millones de euros). El número estimado de contratos se elevaría a 740.000 carteras gestionadas (728.423 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas, siendo el patrimonio medio gestionado por cartera de cliente minorista de aproximadamente 97.954 euros.
Según la información remitida por las entidades, el 35% de la gestión discrecional en España se canaliza a través de inversiones en IICs de terceras gestoras.
Más IICs distribuidas
El volumen de las IICs distribuidas en España experimentó un incremento durante el segundo trimestre de 2020 del 6,4%, para las 27 gestoras que facilitan dato de su grupo financiero.
Según la información sobre distribución de IICs recibida por las entidades, que representan una muestra elevada de la totalidad de la distribución de sus grupos financieros en España, el porcentaje de IICs de terceros comercializadas hasta junio 2020 alcanza el 18,9% del total (70.504 millones de euros frente a 301.619 millones del total referido a las entidades que remiten información).
A junio de 2020, el porcentaje que supone la gestión discrecional de carteras respecto a la distribución total en España continúa incrementándose, y ya alcanza el 23,0%.
Por Clara Suarez
Por Funds Society, Madrid