Banco Popular ha alcanzado un principio de acuerdo para vender su negocio inmobiliario a las estadounidenses Värde Partners y Kennedy Wilson, tal y como comunicó la entidad española a la CNMV. Aunque el Popular no reveló el monto de la operación, fuentes cercanas citadas por la agencia Europa Press cifran la transacción en unos 800 millones de dólares.
El acuerdo alcanzado es para la gestión del negocio inmobiliario, que incluirá la de determinados créditos destinados a promoción y construcción así como la de los activos inmobiliarios adjudicados. El valor neto contable de los créditos que gestionará la nueva sociedad será aproximadamente de 9.350 millones de euros y el de los activos adjudicados alrededor de los 6.500 millones de euros.
Asimismo, el banco explicó que la gestión del negocio inmobiliario se realizará a través de una sociedad en la que participará Banco Popular, con control por parte de Värde Partners y Kennedy Wilson, «quienes aportarán su amplia experiencia en la gestión de este tipo de activos».
Esta operación subraya aún más el interés por parte de los inversores internacionales en activos inmobiliarios españoles. Se da la circunstancia de que Värde Partners y Kennedy Wilson compraron el pasado mes de agosto por 35 millones de euros el negocio inmobiliario de CatalunyaCaixa.
En los últimos meses se han registrados numerosas operaciones de este tipo como la venta del 51% de Servihabitat Gestión Inmobiliaria de Caixabank al grupo de capital riesgo estadounidense TPG a finales de septiembre. En marzo, Bankia vendía su gestora inmobiliaria al grupo estadounidense Cerberus Capital Management y el mexicano Moisés El-Mann compraba a finales de octubre a la firma británica Moor Park Capital una cartera de sucursales de Banco Sabadell en España. Estos son algunos ejemplos que demuestran el creciente interés por parte de fondos internacionales por adquirir activos inmobiliarios en suelo español.
El cierre de esta operación está previsto para las próximas semanas, y «permitirá a Banco Popular rentabilizar al máximo la gestión de su negocio inmobiliario y, a la vez, centrar aún más el eje de su actividad en la banca minorista de las empresas, las pymes y las familias, sobre el que se asienta su modelo de negocio».
Por último, Banco Popular explicó que una vez cerrados completamente todos los extremos de la operación, en el que Värde Partners y Kennedy Wilson se han impuesto en un proceso competitivo a otras entidades de reconocido prestigio y solvencia profesional internacional, se darán a conocer los demás detalles relevantes de la misma.
Kennedy Wilson es una firma de servicios e inversiones del sector inmobiliario, con sede en Beverly Hills (California) y con unos 14.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Värde Partners, consultor de inversiones centrado en mercados alternativos, tiene más de 7.000 millones de dólares en activos bajo gestión y cuenta con oficinas en Minneapolis, Londres y Singapur, además de que emplea a más de 160 personas.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo