Dynasty Financial Partners y Mariner Wealth Advisors se aliaron para lanzar una nueva iniciativa llamada Mariner Platform Solutions (MPS) que combina el equipo de gestión de Mariner con la plataforma de Dynasty para formar una plataforma nacional de gestión de patrimonio para RIAs.
Según Marty Bicknell, CEO de Mariner Wealth Advisors, “vemos una gran oportunidad en el mercado para proporcionar asesores con las capacidades de dos de las firmas más exitosas en gestión de patrimonio. Estoy encantado de asociarme con Shirl y el equipo de Dynasty. He observado su éxito en la configuración del espacio independiente y esperamos trabajar con ellos para aprovechar esa energía y experiencia en nombre de Mariner”.
“Estamos orgullosos de asociarnos con Marty and Mariner Wealth Advisors para crear una combinación líder en el mercado. Mariner Platform Solutions reúne las fortalezas de ambas empresas”, dijo Shirl Penney, CEO de Dynasty Financial Partners.
Con sede en Overland Park, Kansas, Mariner Wealth Advisors es una firma de asesoría patrimonial clasificada a nivel nacional por Barron como una de las cuatro principales firmas RIA en los últimos cuatro años. La firma tiene más de 28.000 millones de dólares en activos de clientes.
Por Gabriela Huerta