Dynasty Financial Partners anunció este martes que ha cerrado una ampliación de capital minoritario en la que participan los nuevos socios BlackRock y J.P. Morgan y el ya existente Charles Schwab, con el fin de impulsar su crecimiento continuo.
“Varios de los inversores más antiguos de Dynasty y miembros de su Consejo de Administración apoyaron la ronda, así como tres inversores estratégicos, entre ellos el inversor existente The Charles Schwab Corporation y los nuevos inversores BlackRock y J.P. Morgan Asset Management”, dice el comunicado de la firma
Según la información, todos los ingresos de la ronda de inversión se destinarán directamente al negocio de Dynasty para mejorar su plataforma.
«No podría estar más emocionada por nuestros clientes, ya que seguimos haciendo importantes inversiones en tecnología, talento y capacidades para servirles mejor. Además, la mejora de nuestro balance de fortaleza nos permitirá proporcionar más capital para apoyar a nuestros clientes que buscan hacer crecer sus negocios a través de fusiones y adquisiciones o lograr objetivos de planificación de sucesión”, comentó Shirl Penney, CEO y fundador de Dynasty.
La red de Dynasty se compone principalmente de clientes que poseen y operan RIAs que se unen a la tecnología integrada de Dynasty, los servicios, el programa de gestión de activos llave en mano (TAMP), los servicios digitales de generación de leads, las soluciones de capital y el banco de inversión.
“Este modelo de plataforma integrada de RIA, líder en la industria, proporciona una escala sintética que permite a las RIAs impulsadas por Dynasty Independent But Not Alone (independientes pero no solitarias). En la actualidad, Dynasty cuenta con 58 firmas Network Partner que representan a más de 400 asesores con más de 100.000 millones de dólares en activos de plataforma», dice el comunicado.
Dynasty cuenta con una línea de crédito no utilizada de 50 millones de dólares de Citibank, Goldman Sachs Bank, J.P. Morgan, RBC Capital Markets y UMB Bank que proporciona acceso a capital de crecimiento además de su sólido balance.
Dynasty Investment Bank actuó como asesor financiero exclusivo de Dynasty Financial Partners en la transacción. Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor jurídico de Dynasty Financial Partners.
Por Funds Society, Miami
