Saber entender en qué consisten la orquestación de datos patrimoniales y los servicios de agregación es fundamental en un mundo financiero y de gestión patrimonial en constante evolución. Y en Flanks cuentan con la figura del jefe de operaciones: un rol altamente valorado en el equipo por su amplio conocimiento y experiencia en esos dominios.
En este documento exploraremos las diferencias operativas entre ambos mundos, así como los retos que se encuentran las instituciones conocidas como family offices. Y para ello, entrevistamos a David Sanz, Head of Operations en Flanks, quien cuenta con la experiencia no solamente de trabajar en la firma, sino también de su pasado en family offices. En esta entrevista abordamos los problemas que se plantean a los clientes a la hora de gestionar su patrimonio, y cómo Flanks puede ayudar a resolverlos.
Las experiencias de David Sanz ayudan a examinar el papel de Flanks en su objetivo de aportar un valor añadido a entidades financieras, así como los esfuerzos de colaboración que hay dentro de la empresa para garantizar que todo funciona de manera efectiva y sin errores. En esta entrevista se analizan los diferentes matices de la orquestación de datos, y cómo está revolucionando la gestión de la información patrimonial en la industria financiera actual.
¿Cuáles son las responsabilidades de un Head of Operations en un orquestador de datos como Flanks?
Una de las responsabilidades principales de un responsable de operaciones es garantizar que la experiencia técnica y financiera de la empresa vayan de la mano. Como marca especializada en agregación de datos, para nosotros es esencial extraer la información de nuestros clientes manteniendo unos estándares altos de calidad. Y para lograrlo, trabajo mano a mano con los equipos de Data y Finance, actuando como catalizador entre ambos.
También participo en otros comités de la empresa, coordinando diferentes equipos a nivel de operaciones internas, con el objetivo de establecer buenas prácticas y seguir generando buenos resultados. Además, apoyo a los equipos de Product y Sales en cuestiones financieras y echo una mano allá donde pueda ser útil. Por último, priorizo tareas relacionadas con la gestión del personal, siendo estas de suma importancia para seguir fomentando el éxito en nuestro trabajo.
¿Cuáles son los puntos críticos más frecuentes para los clientes que gestionan patrimonio?
Algunos de los retos más recurrentes se producen, por ejemplo, cuando se reciben datos por parte de las entidades custodias. Dentro de esta este escenario pueden surgir problemas como recibir archivos en formato PDF, o darse cuenta de que, al solicitar esa información, los clientes no han recibido ningún archivo adjunto.
La perspectiva innovadora de Flanks permite gestionar diferentes formatos de datos y procesarlos eficientemente bajo su propio criterio de datos. De esta manera, Flanks se asegura de que independientemente del formato en el que venga la documentación, los asesores financieros puedan gestionar y administrar los datos solicitados. Optimizar el proceso de extracción de información supone una mejora en la eficiencia de la gestión patrimonial, y permite que los asesores puedan tomar decisiones fundamentadas sobre las necesidades de sus clientes.
Como Head of Operations y alguien con experiencia en family offices, ¿cómo cree que Flanks puede aportar un valor significativo a otras entidades financieras?
Creo firmemente que la visión de Flanks sobre la agregación de datos puede aportar un valor sustancial a entidades financieras, proporcionándoles una visión 360 de sus datos bancarios. Entregar al asesor financiero información estandarizada y regulada bajo unos criterios de calidad como los de Flanks es crucial para poder tomar buenas decisiones financieras. Y del mismo modo, poder crear una política de inversión detallada y centrada en las necesidades reales de los clientes a corto, medio y largo plazo.¿Cómo colabora con otros departamentos o equipos dentro de Flanks para asegurar operativas fluidas y estables?
Para lograr estos objetivos, me reúno con diferentes equipos a través de comités y reuniones periódicas. Uno de estos comités es el de Data, que se reúne semanalmente e incluye al Head of Sales, a nuestro CEO, a un representante técnico del equipo y a mí. Durante estas reuniones, revisamos lo entregado la semana anterior, evaluamos cómo avanzan proyectos en curso y establecemos plazos para entregarlos. Tener esta reunión nos permite alinearnos de manera transversal y a garantizar que las tareas se terminan a tiempo.
Por otro lado, también me reúno con el comité de Product, en el que estamos la Project Manager, el CTO, el Head of Sales y yo. En estas reuniones evaluamos los niveles de soporte establecidos en los proyectos, y priorizamos las entregas con base a su urgencia. Esto nos ayuda a abordar diferentes asuntos por orden de prioridad de manera rápida y eficiente.
Participar en estos comités y reuniones nos permite comunicarnos de manera efectiva entre nosotros, a monitorear nuestro progreso y a tratar problemas, desafíos o atascos en tareas que puedan surgir. Además, contar con una estrategia basada en la colaboración, fomenta la sincronización entre equipos y un correcto funcionamiento dentro de Flanks.
¿Puedes compartir algún conocimiento o lección aprendida de tu experiencia que haya sido especialmente valiosa?
Las family offices son empresas multidisciplinares que generan grandes rendimientos. Si bien normalmente invierten en activos financieros tradicionales, cada vez se aventuran más a por inversiones ilíquidas y a largo plazo. Y para administrar y preservar eficazmente el patrimonio familiar a través del tiempo, muchas veces se alían con otros actores dentro de la industria financiera.
Por lo tanto, es crucial familiarizarse con los diferentes actores del sector y comprender qué es lo que hace cada uno de ellos, ya que a menudo pueda ser necesario colaborar para mejorar la eficiencia y centrarse en lo importante para el negocio.
¿Qué tendencias o avances observa en el mundo de la gestión patrimonial que cree que están dando forma al papel de los orquestadores de datos patrimoniales como Flanks?
Una tendencia importante en la industria de gestión de patrimonio es el énfasis en la escalabilidad: muchas instituciones financieras están trabajando activamente en escalar sus procesos para minimizar riesgos operativos y reducir el número de tareas manuales sin valor. Este enfoque hace que los equipos se centren más en tareas que sí generen valor y que los distingan positivamente. Por ejemplo, ofrecer asistencia personalizada a clientes existentes, crear propuestas de inversión alineadas con sus perfiles de inversor, atraer nuevos clientes a la organización y dedicar tiempo a intercambiar ideas sobre posibles mejoras o procesos que se podrían aplicar.
Por Funds Society, Madrid
