La consultora internacional Bain & Company realizó un estudio sobre el fuerte crecimiento de los mercados de capitales alternativos, incluyendo las colocaciones privadas de acciones y deuda, así como la aparición de empresas de activos digitales que proporcionan nuevas fuentes de liquidez. Y durante esta evolución, los datos y la analítica avanzada surgieron como una importante oportunidad para generar un fuerte crecimiento de los ingresos a corto plazo.
El segmento registró una tasa de crecimiento anual compuesta de 6,5% entre 2017 y 2020, cuando alcanzó aproximadamente 35.000 millones de dólares, según indicó la consultora en una nota de prensa.
En esa línea, Bain espera un crecimiento anual de entre el 5% y el 7% hasta 2030, impulsado principalmente por los datos de mercado, pero reforzado por una cuota cada vez mayor de datos alternativos. Esta categoría, que incluye información como los datos sobre el carbono, las hipotecas o el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG), tiene una tasa de crecimiento anual compuesta estimada de entre 10% y 20%. En la consultora también anticipan que las soluciones analíticas crezcan a un ritmo de entre 8% y 11%.
La demanda de datos y análisis se ha visto estimulada tanto en el lado de la compra como en el de la venta, destacaron desde Bain.
Por el lado de la compra, hay una demanda de datos alternativos que van más allá de los datos descriptivos del mercado, los precios y las referencias. Por el lado de la venta, los clientes quieren soluciones de datos para agilizar las tareas que requieren mucho trabajo, como el análisis predictivo de los impagos, la puntuación de la liquidez de los bonos individuales en los mercados secundarios, o la fijación de precios automática de la «solicitud de cotización» basada en las preferencias de negociación.
Bain & Company también analizó a los principales operadores tradicionales y reveló que aquellos que tienen un enfoque estratégico claro, apoyado por inversiones sistemáticas y estratégicas en datos y análisis, son capaces de captar una mayor parte de los ingresos del sector que las empresas que son más pasivas en este ámbito.
Por Funds Society, Madrid
Por Marcelo Soba