Un nuevo estudio de CFA Institute “El Estado de Futuro de la Industria de la Inversión” destaca que la industria se encuentra en una encrucijada y alerta que los líderes que no logren transformar sus modelos de negocio arriesgan la supervivencia de sus empresas.
Para ayudar a los líderes a navegar a través de estos cambios con éxito, generando credibilidad y confianza y aportar más beneficios a la sociedad, CFA Institute sugiere a los propietarios, gestores e intermediarios de activos de inversión centrarse en las siguientes áreas de futuro:
- Transformación profesional: Desarrollar la cultura y la práctica profesional de modo que la industria de la inversión evolucione hacia un estatus profesional similar al de profesiones como la jurisprudencia e incluso la medicina.
- Implementación fiduciaria: Dominar el significado del deber fiduciario de manera que se pueda implementar efectivamente, incluso con arbitrajes y conflictos inherentes.
- Nuevas habilidades para nuevos retos: Desarrollar un nuevo liderazgo para una nueva era. El mayor desafío de la industria es encontrar un liderazgo que pueda articular una visión convincente e inculcar una cultura ética. La mejora de la diversidad está vinculada a un mejor rendimiento y cultura corporativa.
- Normas estrictas para restablecer la confianza de la industria: Acrecentar el foco sobre la cultura y la práctica profesional con respecto a los valores y los costes. Crear una cultura y un modelo de negocio que alineen la credibilidad y la profesionalidad a través de un espectro de atributos fundamentales.
El organismo resume algunas de las acciones clave necesarias para crear confianza y valor a través de una «Lista de verificación de la confianza» o “TRUST” que se corresponde con: Transparencia, Realismo en las medidas, Unificación de valores, Sostenibilidad y adecuación de las contraprestaciones, y Temporalidad (demostrada) de las relaciones.
«El estudio muestra la necesidad imperante para las firmas de inversión de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. En muchos casos las organizaciones necesitan adoptar cambios transformacionales a medida que nos adentramos en una nueva era global para las inversiones «, señaló el presidente de CFA Institute, Paul Smith.
Por Funds Society, Madrid