Vanguard explorará cómo los asesores financieros pueden desempeñar un papel crucial a la hora de ayudar a sus clientes a mantener la calma y la disciplina mediante el coaching conductual durante su presentación en el V Funds Society Investment Summit de Houston.
El evento, que se realizará el próximo 6 de marzo en el Hyatt Regency Houston Galleria, está diseñado para inversores profesionales de Texas y California que se dedican al negocio de US Offshore. La presentación, titulada “Mantener el rumbo”, estará a cargo de Ignacio Saralegui, Head of Portfolio Solutions para América Latina de Vanguard.
“En el mundo de las inversiones, mantener la disciplina es fundamental para lograr el éxito financiero a largo plazo. Sin embargo, en un entorno de mercado volátil e incierto, es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones impulsivas que pueden afectar negativamente a nuestros resultados”, dijo en un comunicado la gestora, fundada en 1975 en Estados Unidos y que actualmente tiene presencia también en Europa, Australia y Asia, además de en América.
Usando como base una investigación realizada por Vanguard, Saralegui destacará estrategias y prácticas que han demostrado su eficacia para maximizar las oportunidades del mercado. La gestora también presentará “estadísticas relevantes que subrayan el valor añadido que los asesores pueden ofrecer a sus clientes”.
Ignacio Saralegui
El speaker del evento de Houston se incorporó a Vanguard en 2017 y fue durante una temporada parte del equipo del Director de Inversiones subcontratado (OCIO, por sus siglas en inglés), donde administraba el portafolio de inversión para fondos de dotaciones, fundaciones y planes de pensión. Antes de ingresar a Vanguard, fue parte de Willis Towers Watson, donde durante 10 años asesoró inversores institucionales en todas las facetas de construcción de su portafolio de inversiones, implementación y manejo del riesgo.
A nivel académico, cuenta con una Licenciatura en Ciencias en Contabilidad por la Old Dominion University, y es Máster en Ciencias en Gestión de Riesgos por la New York University Stern School of Business. Posee también la licencia FINRA serie 7.
Por Marcelo Soba
Por Funds Society