Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para que los profesionales del sector financiero lleguen a clientes potenciales. Con el auge del social selling, ahora las empresas disponen de estas plataformas digitales para relacionarse y establecer relaciones sólidas y estables con ellos directamente.
Tal y como apunta Romina González Galetto, directora regional de Iberia y Francia de Hootsuite, el social selling logra que profesionales del sector financiero den un paso más dentro de la revolución digital: “No hay duda de que aplicar esta estrategia ayudará a amplificar las ventas a través de las redes sociales de forma global”.
Para atraer a clientes potenciales cualquier marca necesita tener, entre otras cosas, una buena estrategia social. Por ello, desde Hootsuite, plataforma de gestión de redes sociales, ofrecen cinco consejos para que una marca atraiga a clientes potenciales. Estos consejos ayudarán a los servicios financieros a crear una estrategia eficaz y a maximizar su alcance a clientes potenciales.
Centrarse en el compliance
Es fundamental contar con procesos y herramientas de compliance, especialmente para orientar el uso de las redes sociales entre los asesores independientes. Así pues, cuando se desarrolle la estrategia de servicios financieros en redes sociales, es importante que el equipo de cumplimiento normativo se implique, ya que proporcionarán orientación fundamental sobre los pasos que hay que dar para proteger la marca.
También es importante contar con la cadena de aprobaciones adecuada para todas las publicaciones de redes. Como afirma FINRA, “un asesor registrado debe revisar antes de usar cualquier red social que una persona asociada tiene la intención de utilizar para los negocios”.
Archivar todo
Esto entra dentro de la categoría de cumplimiento, pero es importante destacarlo por separado. Las empresas y sus representantes registrados deben conservar los registros de las comunicaciones relacionadas con su negocio durante al menos tres años.
Las integraciones de Hootsuite con soluciones de cumplimiento como Brolly y Smarsh archivan automáticamente todas las comunicaciones de redes sociales en una base de datos segura en la que se pueden realizar búsquedas junto con el contexto original.
Realización de una auditoría de redes sociales
Una auditoría de redes sociales consiste en documentar todas las redes sociales de la empresa en un único lugar y anotar la información clave de cada una de ellas. Ayuda también a localizar cualquier cuenta impostora o no oficial para poder cerrarla.
Como punto de partida, es esencial preparar una lista de todas las cuentas que el equipo interno utiliza con regularidad, así como las cuentas antiguas o abandonadas y cuentas específicas de cada departamento.
Es recomendable tomar nota de las plataformas en las que no se tenga presencia porque, aunque puede que no sea el momento de crear perfiles nuevos, puede ser interesante reservarlos para un uso futuro.
Implantar una política de redes sociales
Una política de redes sociales orienta a la organización a la hora de utilizarlas, por lo que es necesario ponerse en contacto con todos los equipos de esta, incluyendo tanto las cuentas de los asesores y agentes como los departamentos de marketing, recursos humanos y relaciones públicas. Es importante que todos participen para ayudar a mantener una identidad de marca coherente, reduciendo a la vez los problemas de cumplimiento.
Asimismo, la política definirá las funciones del equipo y las estructuras de aprobación para que todo el mundo comprenda el flujo de trabajo de una publicación en redes sociales. Tener esta claridad de antemano puede ayudar a reducir la frustración cuando las redes sociales no evolucionen con la rapidez que algunos desearían.
El uso de las redes sociales con fines financieros también puede conllevar riesgos de seguridad, por lo que es recomendable incluir una sección en la política que describa los protocolos de seguridad para los aspectos menos atractivos de las redes sociales. Por ejemplo, indicar con qué frecuencia deben cambiarse las contraseñas y con qué frecuencia debe actualizarse el software.
Ayudarse de herramientas
El uso de herramientas de escucha social como Hootsuite Insights ayuda a las marcas a crear estrategias, a aumentar el nivel de interacción de la marca y a supervisar las tendencias del sector y vigilar a la competencia, entre otras cosas.
También existen soluciones especializadas en social selling como Hootsuite Amplify. Con ella, es posible gestionar la estrategia de comunicación y tener a los posts compliances listos para su publicación en las redes. Además, estas herramientas permiten valorar el resultado de las acciones realizadas con analíticas avanzadas.
Por Funds Society, Madrid
