Charles Schwab ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir a Wasmer, Schroeder & Company, en una operación en efectivo, de la que se desconocen los términos, pero que sujeto a las condiciones de cierre habituales, se espera que la transacción se cierre a mediados de 2020.
Wasmer Schroeder es un administrador de inversiones independiente con base en Florida y presencia en 10 ciudades, que incluyen a Dallas, Chicago y Nueva York. A cierre de 2019 administraba más de 10.500 millones de dólares en activos de clientes como RIAs, asesores, wirehouses, planes de pensiones, endownments, fundaciones, aseguradoras e individuos de alto patrimonio.
La firma ofrece una línea completa de estrategias tanto exentas de impuestos como gravables con sólidos registros de desempeño ajustados al riesgo, y un equipo de profesionales de inversión con experiencia en renta fija.
«La generación de ingresos es una de las mayores necesidades financieras que enfrenta el creciente número de inversores que se encuentran o se preparan para la jubilación», dijo Rick Wurster, vicepresidente ejecutivo de Schwab Asset Management Solutions. «Las carteras administradas profesionalmente y las capacidades de inversión de Wasmer Schroeder ayudarán a Schwab a cumplir con una amplia gama de necesidades y preferencias de inversión en renta fija, y complementa la oferta de gestión patrimonial total que ponemos a disposición de nuestros clientes minoristas y RIAs».
«En el transcurso de nuestros 32 años de historia, hemos tenido un enfoque inquebrantable en la entrega a los inversores», dijo Martin Wasmer, fundador y CEO de Wasmer Schroeder. “Los clientes valoran la combinación de las capacidades de análisis crediticio en profundidad de nuestro equipo, su historial de desempeño y una experiencia superior de servicio al cliente que nos distingue en la industria. Esperamos unirnos a Schwab para ofrecer nuestras estrategias a sus clientes y ayudar a los inversores con sus necesidades generales de gestión de patrimonio”.
Comenzado en 1987, y liderado continuamente por el fundador, el equipo de Wasmer Schroeder ha crecido a más de 60 empleados, incluidos más de 30 profesionales de inversiones con amplia experiencia en el mercado de renta fija.