Charles Schwab acaba de lanzar un RIA Roadmap con «un enfoque paso a paso para ayudarle a concebir, construir y lanzar su empresa”.
La firma advierte que pasarse al modelo de RIA independiente “le permite dar prioridad a sus clientes y conservar más de lo que gana”.
Según la información de la firma, los interesados encontrarán información y orientación para definir una estrategia empresarial, protegerse de los riesgos, establecer la oficina, convertir las cuentas y fortalecer su práctica.
Para acceder a la hoja de ruta debe ingresar al siguiente enlace.
Por Magdalena Martínez