La gestión discrecional de carteras sigue creciendo en España, según los últimos datos trimestrales publicados por Inverco (la asociación que representa al 99% de las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones españoles), que evidencian un crecimiento del 3% a finales de marzo en comparación con el cierre de 2023. En concreto, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se ha situado en torno a 122.000 millones de euros a finales de marzo de 2024 (dato estimado a partir de los 117.594 millones para las gestoras que facilitan la cifra a la asociación).
Pero, ¿quiénes son los líderes en el negocio de la gestión discrecional y cómo se posicionan en el ranking actualmente?
Con los datos de Inverco sobre la mesa, Indexa Capital proporciona una visión actualizada del panorama del negocio de gestión discrecional por entidades y su patrimonio gestionado, y lo refleja en su blog:
De acuerdo a información recogida en el blog de Indexa, el ranking de las 14 primeras entidades incluye a 12 bancos, una sociedad de valores parte de un grupo asegurador (EDM, parte del grupo Mutua Madrileña), con 35 a 167 años de historia respectivamente, y la propia Indexa, empresa independiente (no parte de un grupo bancario o asegurador) con menos de nueve años de historia.
En menos de nueve años, desde el lanzamiento de Indexa a finales de 2015, sus clientes les han delegado la gestión de más de 2.000 millones de euros, lo que les coloca en la octava posición del ranking de volumen de gestión de carteras en España, situándoles como la empresa que más rápido ha llegado al top 10 y como la única gestora independiente de la lista, destacan en su blog. Indexa actualiza su ranking de gestión discrecional cada trimestre con datos proporcionados por Inverco. Además, señalan que su objetivo es continuar creciendo en volumen para poder reducir las comisiones para sus clientes de manera sostenible a largo plazo.
Novedades en los últimos tres meses
Como novedades en los últimos tres meses, Indexa señala que ha adelantado a Banca March y subido una posición, hasta el número 8 del ranking, mientras el Grupo Anbank (que incluye a MyInvestor) adelanta a Renta 4 y sube un puesto, hasta el 13 del ranking.
Los que más crecen en porcentaje en comparación con hace un año (marzo de 2024 vs. marzo de 2023) son Indexa Capital (+44%), Andbank (+30%), Bankinter (+28%) y Abanca (+26%). Los que menos crecen en porcentaje son Banca March (-11%), Sabadell (+3%), CaixaBank y Kutxabank (+6% cada uno).
Por su parte, los que más crecen en euros en comparación con hace un año (marzo de 2024 vs. marzo de 2023) son CaixaBank (+2.659 millones de euros), BBVA (+2.553 millones), Santander (+1.296 millones) e Indexa Capital (+686 millones de euros).
Por Funds Society, Madrid