Una estrategia de renta variable compuesta por compañías de calidad y líderes sectoriales con sede en Europa: es la idea que presentará EDM Gestión con motivo de la séptima edición del Funds Society Investment Summit España, el evento de referencia en el mundo de la gestión de activos y el asesoramiento. La cita será los días 27 y 28 de marzo en el Hotel Vincci Valdecañas Golf, situado en la Isla de Valdecañas.
El fondo EDM International – Strategy Fund (EDM Strategy) invierte en compañías de calidad y líderes sectoriales globales con sede en Europa. Se trata de una cartera balanceada que se gestiona activamente siguiendo estrictos criterios de selección, identificando negocios con expectativas de crecimiento sostenido a largo plazo y siendo muy disciplinados en las valoraciones. Como consecuencia del riguroso análisis y elevado conocimiento de las empresas, es un fondo de fuertes convicciones, que termina concentrado en una cartera de unos 30-35 valores, y que está clasificado como Artículo 8 SFDR.
Tras el ejercicio de selección de las compañías, se construye una cartera balanceada teniendo en cuenta el “risk-reward” en cada momento. Cada compañía tiene un distinto papel en la cartera distinguiendo tres perfiles claramente definidos que nos dotan de retornos superiores al mercado en distintas situaciones de mercado: compañías con crecimientos elevados respecto a sus comparables y mercado; compañías de crecimiento estable, con baja correlación con los ciclos económicos, es decir defensivos; y compañías de calidad y crecimiento que el mercado no está valorando correctamente, y donde encuentran, además del crecimiento de beneficios, potencial de expansión de múltiplos, correspondiendo estás últimas a su percepción del value.
El fondo está cogestionado por Beatriz López y José Francisco Ruiz, ambos con más de 20 años de experiencia, y gran complementariedad entre ellos, que a su vez se apoya en un equipo de analistas propios especialmente dedicados a la estrategia.
Ellos serán los ponentes. Además, estará en el evento José María Úbeda, director institucional Iberia/Europa en la gestora.
Beatriz López, gestora, es licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y Máster en Economía y Finanzas por el CEMFI (Fundación Banco de España). También es analista de Inversiones Alternativas (CAIA). Cuenta con una experiencia previa a EDM de siete años en Banco Sabadell como analista senior de renta variable (2001-2007). Se incorporó a EDM como analista/gestora en 2007.
José Francisco Ruiz, gestor, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense (Madrid). Se incorporó a EDM en 2017, pero antes fue jefe de Equipo Senior de Auditoría en Arthur Andersen (1991-1996), analista de Renta Variable en Julius Baer España/Kepler Equities (1996-2008), y analista de Renta Variable en Deustche Bank (2008-2017).
EDM es una de las gestoras independientes líderes en España. Gestiona cerca de 4.600 millones de euros a través de sus propios fondos de inversión. Su estilo de inversión está basado en la selección de activos de calidad, seguridad y crecimiento para los fondos, y su posterior distribución entre inversores institucionales y particulares, a través de la gestión discrecional y asesoramiento de carteras. Cuentan con un modelo único y flexible con más de 35 años de historia.
Presentaciones y golf
Las presentaciones de las gestoras tendrán lugar el primer día, y el segundo tendrá lugar la quinta edición del Torneo de Golf de Funds Society España en el Campo de Golf Isla Valdecañas. Habrá actividades paralelas para aquellos invitados que no practiquen este deporte. El evento finalizará con un almuerzo y un acto de entrega de premios.
El evento convalida por 4,5 horas de formación: es válido por 4,5 créditos de formación para CFA Charterholders y Certified Advisor-CAd.
Por Funds Society, Madrid
