El grupo BNP Paribas anunció este jueves que ha entrado en negociaciones exclusivas con AXA para adquirir el 100% de AXA Investment Managers (AXA IM), que representa más de 916.000 millones de dólares (850.000 millones de euros) en activos bajo gestión, junto con un acuerdo para una asociación a largo plazo para gestionar una gran parte de los activos de AXA.
BNP Paribas Cardif, el negocio de seguros de la firma, después de haber procedido directamente a la transacción propuesta como principal, tendría la oportunidad de depender de esta plataforma para la gestión de unos 172.000 millones de dólares de sus activos de ahorro y seguros.
Con la contribución combinada de las plataformas de gestión de activos de BNP Paribas, el nuevo negocio formado tendría activos totales bajo gestión ascenderían a 1,612 billones de dólares (trillions en inglés). Esta operación, indica el comunicado de la firma, la “convertiría en un actor líder en Europa en el sector”.
“Este proyecto posicionaría a BNP Paribas como un actor líder en Europa en la gestión de activos a largo plazo. Beneficiándose de un tamaño crítico en activos públicos y alternativos, BNP Paribas serviría de manera más eficiente a su base de clientes de aseguradoras, fondos de pensiones, redes bancarias y distribuidores. La asociación estratégica establecida con AXA, la piedra angular de este proyecto, confirma la capacidad de ambos grupos para unir fuerzas. Este importante proyecto, que impulsaría nuestro crecimiento a largo plazo, representaría un motor poderoso de crecimiento para nuestro Grupo.” dijo Jean-Laurent Bonnafé, director y CEO de la firma.
La adquisición también permitiría que los negocios combinados “se beneficien de la posición de liderazgo en el mercado de AXA IM Alternatives y su historial en activos privados, lo que impulsará un mayor crecimiento tanto con inversores institucionales como minoristas”, agrega la información de la firma.
El precio acordado para la adquisición y el establecimiento de la asociación es de unos 5.500 millones de dólares ( 5.100 millones de euros) en el cierre, esperado para mediados del 2025.
Con un impacto CET1 de aproximadamente 25 puntos base para BNP Paribas, el rendimiento esperado sobre el capital invertido en la transacción sería superior al 18% a partir del tercer año, una vez finalizado el proceso de integración, declara la información.
La firma de la transacción está sujeta al proceso de información y consulta de los órganos representativos de los empleados. Se espera que el cierre de la transacción sea en 2025 una vez que se hayan obtenido las aprobaciones regulatorias.
“AXA Investment Managers ha sido una historia de éxito creada internamente para el Grupo AXA. En los últimos 25 años, hemos construido una franquicia excepcional anclada en la experiencia en inversiones, un enfoque inquebrantable en el cliente y un historial comprobado en sostenibilidad. Gracias a la calidad de sus equipos, AXA IM es hoy un actor líder, especialmente en Alternativas en Europa.” dijo Thomas Buberl, CEO de la gestora.
Por Funds Society, Madrid
