BMO Global Asset Management ha anunciado hoy el lanzamiento de BMO SDG Engagement Global Equity Fund, una solución de inversión que se centra en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Según ha explicado la gestora, el nuevo fondo, lanzado con capital inicial de UBS Global Wealth Management a través de su iniciativa de inversión 100 % sostenible, se diseñó para generar un crecimiento de capital a largo plazo y, al mismo tiempo, un impacto positivo en nuestro entorno. Esto se logra a través del activismo accionarial, centrado en generar un impacto en las compañías en las que se invierte, utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco. El fondo está gestionado por Jamie Jenkins y el equipo de renta variable global con sede en Londres, que también dirige la estrategia responsible global de renta variable, insignia de BMO.
El fondo BMO SDG Engagement Global Equity comprenderá entre 40 y 60 acciones globales de empresas de pequeña y mediana capitalización cuidadosamente seleccionadas, que cumplen con criterios estrictos de calidad y valoración. Además, la gestora matiza que solo se incluyen en la cartera aquellas empresas en las que “se objserve un margen para impulsar la mejora hacia los ODS, mediante un programa de activismo personalizado”.
El equipo de renta variable global cuenta con el respaldo del galardonado equipo de inversión responsable de BMO Global Asset Management para garantizar que los factores relacionados con el medioambiente, los aspectos sociales y el gobierno corporativo (ASG) estén integrados en el análisis y el compromiso de la empresa.
A raíz del lanzamiento, Mark Haefele, director financiero de UBS Global Wealth Management, ha señalado que “desde nuestro punto de vista, interactuar de manera responsable con las empresas y cambiar su comportamiento para mejor es una de las nuevas áreas de inversión con impacto más interesantes. Esto también forma parte fundamental de nuestra cartera 100% sostenible para clientes privados. Al mejorar su compromiso social y ambiental, las empresas pueden mitigar riesgos, apoyar sus marcas y aprovechar las oportunidades en negocios sostenibles. Para los inversores, una interacción exitosa debería resultar en una relación win-win”.
Al hablar del nuevo fondo, David Logan, jefe de distribución de BMO Global Asset Management, apuntó que “estamos muy orgullosos de nuestro legado en la inversión socialmente responsable. Al haber estado a la vanguardia de la inversión sostenible en Europa y haber lanzado el primer fondo ético ISR en 1984, podemos afirmar que la inversión responsable está en el ADN de BMO. El fondo BMO SDG Engagement Global Equity Fund representa claramente lo que los inversores piden hoy en día y demuestra el desarrollo que hemos visto en este área en los últimos 35 años. Nuestro Equipo de Inversión Responsable, formado por 16 miembros, proporciona el análisis, la interacción y el enfoque en los valores en los que invierte el equipo de inversión, ya sea en este fondo o en cualquier otro fondo de BMO”.
Por último, Christian Wiesendanger, director de plataformas y soluciones de Inversión en UBS Global Wealth Management, comentó que “estamos encantados de haber escogido esta estrategia de BMO como parte de nuestra gama de productos líder en la industria de la inversión responsable tras un proceso exhaustivo de due diligence. El fondo complementa nuestro ofertorio y le da a nuestros clientes la oportunidad de invertir en otra opción en línea con sus valores. BMO tiene una larga historia en gestión de carteras ISR y ha establecido un proceso fiable a lo largo de toda la cadena de valor. Más allá de la dimensión de la sostenibilidad, el equipo de gestión del fondo tiene una filosofía de inversión clara y la construcción de la cartera es directa y efectiva.”
En opinión de Jamie Jenkins, codirector del departamento de renta variable global, “estamos comprometidos con encontrar soluciones a los desafíos clave a los que nos enfrentamos hoy en día, ya sea para proteger a los trabajadores más vulnerables, garantizar la igualdad de género o abordar el cambio climático. El lanzamiento de este fondo ofrece a los inversores acceso a la creatividad conjunta de nuestra red global de especialistas en empresas de pequeña y mediana capitalización y nuestro Equipo de Inversión Responsable. Para cada empresa en la que invertimos, establecemos objetivos claros con el fin de impulsar la mejora enfocada en el logro de los puntos clave establecidos en el marco de los ODS. Creemos que el estímulo del crecimiento económico sostenible a largo plazo depende, en parte, de los esfuerzos destinados a construir comunidades más fuertes, más sanas y más prósperas. Hoy ofrecemos a los inversores la oportunidad de que su dinero pueda generar beneficios y, al mismo tiempo, contribuya a mejorar el mundo en el que vivimos”.
El fondo BMO SDG Engagement Global Equity Fund está disponible para inversores retail e institucionales. Los gastos corrientes estimados son los siguientes: Retail (limpia) – R EUR Acc es del 1,10 % e Institucionales – I EUR Acc es del 1,05 % en el lanzamiento. El fondo es una SICAV y está registrado en Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido.
Por Funds Society, Madrid