Morningstar, Inc., proveedor de información independiente sobre inversión, ha anunciado los ganadores de los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence. Los premios reconocen a los fondos y gestores de activos que han prestado un buen servicio a los inversores a largo plazo y que el equipo de análisis de gestores de Morningstar considera que serán capaces de ofrecer sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo a lo largo del tiempo.
Existen dos tipos de premios Morningstar: los Premios Morningstar por categorías y los Premios Morningstar a los gestores de activos.
Los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence 2025 han reconocido a los mejores fondos y gestoras del año en distintas categorías. En renta fija euro, el galardón ha sido para BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc, mientras que en la categoría de mixto euro el premio ha recaído en Cartesio X FI.
En renta variable global, el fondo destacado ha sido GQG Partners Global Equity A EUR Acc, y en renta variable Europa, el reconocimiento ha sido para M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc.
En cuanto a la renta variable España, el premio ha sido otorgado a Magallanes Iberian Equity M FI.
Además, Magallanes Value Investors ha sido distinguida como la mejor gestora de activos, consolidando su liderazgo en la industria de la inversión.
«Enhorabuena a los ganadores y finalistas de los Premios Morningstar a la Excelencia Inversora 2025, que reconocen las ofertas y grupos de fondos más destacados y a la mejor gestora dentro del sector. Con los cambios geopolíticos y la evolución de los mercados como telón de fondo, nuestros analistas han seleccionado cuidadosamente los mejores fondos de renta variable, renta fija y mixtos, aprovechando las calificaciones prospectivas de Morningstar para identificar los fondos líderes para los inversores en España», señala Jose García-Zarate, Senior Principal of Manager Research, Morningstar.
Estos premios se determinan mediante una combinación de historiales de rentabilidad ajustados al riesgo a medio y largo plazo y la calificación prospectiva de Morningstar para los fondos, el Morningstar Medalist Rating™ incluyendo su componente de pilar Parent. El Medalist Rating se establece en una escala de cinco niveles: Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative a nivel de clase de acciones. La metodología completa de los premios está disponible aquí.
Reacciones
Algunas gestoras han reaccionado a los premios. Desde la Gestora Cartesio destacan que este nuevo reconocimiento es especialmente satisfactorio porque Cartesio es una gestora que cuenta con dos únicos fondos/estrategias de inversión que compite no solo frente a las grandes gestoras españolas sino también frente a las internacionales que cuentan con una amplísima gama de fondos. Asimismo, refuerza la convicción de Cartesio de concentrar todo su esfuerzo en solo dos estrategias para lograr resultados consistentes y de calidad a lo largo del tiempo.
Y recuerdan que no es la primera vez que Cartesio recibe el reconocimiento nacional e internacional: en 2018 Morningstar les concedió el premio Fund Manager of the Year en la categoría de Asset Allocation Pan-Europeo; en 2023 Cartesio Equity resultó ganador de los Premios Morningstar en su categoría tanto en España como Luxemburgo, siendo Cartesio X también finalista en la edición española; y en 2024 Cartesio X volvió a repetir nominación como mejor fondo de su categoría en España.
Cartesio es una gestora de fondos independiente fundada en 2004. Está íntegramente participada por los gestores, que invierten todo su patrimonio financiero en los fondos que gestionan, así como por otros empleados de la misma, lo que garantiza la máxima alineación de intereses con sus clientes. En la actualidad gestiona más de 900 millones de euros entre sus dos estrategias de inversión.
10 años de Magallanes
Los premios coinciden con el 10º aniversario de Magallanes, diez años en los que el patrimonio ha aumentado hasta 2.900 millones de euros, y sus fondos European Equity e Iberian Equity se han más que duplicado. Desde sus respectivos lanzamientos, los retornos acumulados de los fondos son del 141,2% (European), 121,8% (Iberian) y 50,5% (Microcaps), batiendo todos a sus índices de referencia.
Es la segunda vez que Magallanes es galardonada como Mejor Gestora, después del premio recibido en 2023, siendo la primera gestora española en ganar esta categoría, recuerdan desde la firma. También el fondo Iberian Equity, que cuenta con la categoría GOLD (la distinción más alta otorgada por Morningstar a un fondo, asignada a los gestores que puedan superar al mercado en el largo plazo, por ser el mejor estándar en cuanto a rentabilidad, equipo, proceso de inversión o comisiones) repite trofeo, siendo el único fondo español entre los premiados en 2022.
Por Funds Society, Madrid
