A poco más de un año de anunciar la operación, la oferta pública de adquisición que BICE lanzó por Grupo Security se dio por finalizada con éxito. Según informaron este fin de semana, las sociedades BICECORP y Forestal O’Higgins –que controla a la anterior– concretaron su ingreso al grupo financiero, tomando el control y poniendo la mira en el proceso de integración.
Esta operación –a cargo de Banchile Corredores de Bolsa– se llevó a cabo entre el 28 de enero y el 26 de febrero y finalizó con un total de 3.609 millones de aceptaciones y órdenes de venta, según detallaron en un comunicado. Esto representa alrededor del 90,33% del capital suscrito de Security.
Eso, sumado al 8,1% de participación directa e indirecta que sumaba Forestal O’Higgins en el grupo en cuestión, dejaron a la sociedad de inversiones con 1.045 millones de acciones de la empresa, equivalente a un 25,16% de la propiedad. BICECORP, por su parte, posee ahora 2.887 millones de papeles del holding, que representan un 72,27% del mismo.
Con todo, ambas compañías controlan un 98,43% de la propiedad del grupo comprado tras la OPA.
Bernardo Matte, presidente de BICECORP, agradeció a los accionistas que participaron en la operación. “El cierre de esta OPA marca un paso relevante en el proceso que hemos venido desarrollando desde enero de 2024, tras el acuerdo suscrito para formar un grupo financiero robusto y competitivo, que nos permita ofrecer a todos los clientes Security y BICE más y mejores productos y servicios, aportando también al desarrollo del sector financiero chileno y del país”, dijo a través de la nota de prensa.
Ahora viene la integración
Hacia delante, BICE informó que se concentrarán en llevar a cabo un proceso de integración ordenado. El objetivo, indicaron, es asegurar la continuidad de los servicios a todos los clientes de ambos holdings financieros.
En ese contexto, ya comenzaron a sesionar las mesas de trabajo de integración con participación de representantes de ambas firmas. El propósito es identificar y capturar sinergias entre ambas organizaciones, diseñar e implementar un modelo operativo eficiente y mitigar riesgos operacionales, financieros y culturales, detallaron.
Durante este proceso, un grupo de ejecutivos –siete provenientes de BICE y cinco de Security– liderará las distintas áreas de negocios en las que el holding financiero opera. Al timón está Juan Eduardo Correa, gerente general de BICECORP.
Con todo, según sus estimaciones, el conglomerado financiero resultante tendrá un valor económico de 3.100 millones de dólares, con activos por 38.000 millones de dólares y más de 2,1 millones de clientes, en base a datos al cierre de 2024.
En el corto plazo, el próximo hito es el pago a los accionistas de Grupo Security que participaron en la OPA, el miércoles 5 de marzo.
Por Funds Society
