El objetivo de los Premios Morningstar es elegir aquellos fondos, planes de pensiones y entidades gestoras que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2013 sino también en los últimos cinco años. Y ayer tuvo lugar la ceremonia de entrega en Madrid.
Morningstar ha otorgado tres tipos de premios: premios a los mejores fondos de inversión, premios a las mejores gestoras de fondos y premios a los mejores planes de pensiones. Entre los primeros, y en distintas categorías contempladas, destacaron productos de gestoras como M&G Investments, Pioneer Investments, Fidelity WI, Robeco, Invesco, Standard Life, Schroders, J.P. Morgan AM, así como Bestinver, Aviva Gestión, Cartesio, la gestora de banco Mediolanum o EDM Gestión, entre otras.
Los premios a las entidades gestoras fueron a parar a Fidelity, con el premio a la mejor gestora global, y MFS, Schroders, Goldman Sachs y Pimco, premiadas en función de distintas gamas de productos.
En pensiones destacaron nombres como Abante o Bestinver.
Premios Morningstar a los mejores fondos de inversión
Premios Morningstar a las mejores gestoras
Estos cinco premios se otorgan a los fondos con la mejor rentabilidad ajustada al riesgo dentro de sus respectivas categorías Morningstar o de un conjunto de categorías. Los premios Morningstar a las mejores gestoras del año pretenden recompensar a aquellas gestoras que han proporcionado una rentabilidad ajustada al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos.
Premios Morningstar a los mejores planes de pensiones
Los Premios Morningstar son premios anuales, pero no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2013. La metodología sobre la que se fundamentan los Premios Morningstar tiene una doble vertiente. Primero, los fondos galardonados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2013 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte excesivamente al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. Así, los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido. En segundo lugar Morningstar aplica un filtro cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas de Fondos de Inversión que tiene repartido Morningstar por toda Europa.
Por Alicia Miguel Serrano