Grupo Financiero Banorte (GFNORTE), planea ofrecer acciones ordinarias de GFNORTE en una oferta primaria pública en México y ofertas privada en ciertos mercados extranjeros, por un monto de hasta 3.000 millones de dólares.
Luego de que apenas en abril el banco negara que se encontraba preparando una oferta, pero admitiera que “constantemente se están evaluando diferentes alternativas para fortalecer los niveles de capital de la institución y contar con recursos para aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten”, este miércoles el grupo informó al publico inversionista su intención de realizar una colocación.
Según un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la realización de la oferta -por un monto de hasta 3.000 millones de dólares que consistirá de una oferta pública primaria en México, una oferta internacional en los Estados Unidos de América y ofertas en otros países por definir-, se encuentra sujeta a condiciones del mercado, la obtención de las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes y otras condiciones.
GFNORTE ya presentó una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la actualización de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y para que se le permita ofrecer públicamente las acciones respectivas en México.
La oferta en México será a través de la BMV, mientras que en el tramo internacional, la oferta en los Estados Unidos tendrá el amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 (U.S. Securities Act of 1933 – la “Ley de Valores”) y fuera de los Estados Unidos se realizará de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores y con la legislación aplicable en los países donde se lleve a cabo la misma.
GFNORTE gestiona más de 148.000 millones de dólares en activos, mientras que Banorte es el único banco comercial, entre las seis instituciones más grandes del país, que es controlado por accionistas mexicanos
Las acciones de GFNORTE se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra «GFNORTEO», en la Bolsa de Madrid bajo el símbolo «XNOR» y en el mercado OTC americano a través de un ADR bajo «GBOOY».
Grupo Financiero Banorte cuenta con más de 26 millones de clientes, una red superior a 1.300 sucursales y alrededor de 6.700 cajeros automáticos en México, su principal línea de negocio es la banca minorista, aunque también proporciona una amplia gama de productos y servicios a través de su casa de bolsa; la compañía de seguros; la administradora de fondos para el retiro (Afore); la operadora de fondos de inversión, así como las empresas de arrendamiento y factoraje, y la almacenadora.