Bancolombia ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones ordinarias y el 90,1% de las acciones preferenciales del Banco HSBC Panamá, una operación con la que el banco colombiano avanza en su estrategia de internacionalización en un país en el que están presentes desde 1973, informó la entidad a través de un comunicado.
Con el acuerdo, Bancolombia asume la totalidad de la operación financiera en Panamá la cual lleva a cabo a través del Banco y de sus subsidiarias, dentro de las que se encuentran Financomer S.A., HSBC Seguros Panamá S.A. y HSBC Securities Panamá S.A.
Esta transacción, que asciende a un valor aproximado de unos 2.100 millones de dólares, valor calculado sobre un patrimonio estimado de 700 millones de dólares, está sujeta a las autorizaciones regulatorias requeridas en Colombia y Panamá, y a otras condiciones usuales en este tipo de acuerdo. Está previsto que la transacción se cierre durante el tercer trimestre del presente año.
En este sentido, la entidad colombiana manifestó que por su estabilidad económica, «con un entorno regulatorio sólido, un mercado en constante crecimiento y un sistema financiero creciente a la par de la economía de país, el Banco HSBC se convierten en una excelente oportunidad para complementar el portafolio de productos y servicios para acompañar el progreso de este país y apalancar sus operaciones en El Salvador y Guatemala, siempre con la premisa de llevar beneficios a las regiones donde hace presencia: crecer de forma rentable y socialmente responsable».
“Con esta transacción reiteramos que creemos en Panamá. El sector financiero centroamericano ha evolucionado de manera importante en los últimos años, en particular en Panamá y vemos que es posible seguir participando y contribuyendo a partir de nuestro modelo de negocio y nuestro conocimiento del mercado”, señaló Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, al anunciar la operación.
La estrategia de internacionalización de Bancolombia arrancó en 1973 con la licencia internacional de banca en Panamá y se amplió al final de 2012 con la licencia para atender con productos de crédito e inversión a los empresarios panameños; además tiene operación en otros países de la región como El Salvador, Puerto Rico, Cayman, Perú, Guatemala y Miami.
“Panamá es uno de los más grandes y sofisticados sistemas financieros de la región, que se ha caracterizado por su solidez y rentabilidad. Nosotros nos sentimos orgullosos del camino que hemos recorrido, el cual nos ha permitido acompañar y ser parte del crecimiento de Panamá”, puntualizó Yepes.
Bancolombia informa que lleva tiempo preparándose para una transacción de estas características y que cuenta con el capital y la liquidez necesarias para llevar a cabo esta operación, manteniendo los niveles de solvencia exigidos por los reguladores financieros. En la operación, UBS Investment Bank y Banca de Inversión Bancolombia fueron los asesores financieros de Bancolombia, mientras que Sullivan & Cromwell LLP y Tapia Linares & Alfaro actuaron como asesores legales.
HSBC Bank (Panamá) S.A. es el segundo banco más grande de Panamá en términos de participación de mercado en depósitos y colocaciones locales. Cuenta con más de 2.300 empleados, 420.000 clientes y una red de canales distribuidos por todo el país que incluye 57 sucursales y 264 cajeros electrónicos. Además, la entidad cuenta con varias líneas de negocio, dentro de las que se encuentran además de la operación bancaria, la banca de consumo, intermediación de valores, servicios fiduciarios y negocio de seguros. Este amplio portafolio de servicios le permite atender a sus clientes en sus necesidades de servicios financieros de manera integral.
Panamá es la economía de mayor crecimiento en Centroamérica y HSBC Panamá es la segunda organización financiera de este país.
Bancolombia, que tiene activos por valor de 52.000 millones de dólares y un nivel de solvencia del 16,61%, ofrece un amplio portafolio de productos y servicios financieros a más de 7 millones de clientes activos a quienes provee servicios de corretaje bursátil, banca de inversión, leasing financiero, factoring, crédito de consumo, servicios fiduciarios, administración de activos, entre otros.
Bancolombia distribuye sus productos y servicios a través de una plataforma regional compuesta por la más grande red bancaria privada en Colombia y El Salvador con 998 sucursales, 3.851 cajeros electrónicos, 1.293 corresponsales bancarios y 204 kioskos. Cuenta además con presencia en el mercado latinoamericano en Perú, Miami y a través del conglomerado financiero líder de El Salvador, Banco Agrícola, subsidiarias de banca internacional en Panamá, Cayman y Puerto Rico, participación en el mercado de Guatemala a través del Grupo Financiero Agromercantil y oficinas de representación en Costa Rica y Guatemala.
Bancolombia fue incluida en el listado de las empress que conforman los índices de sostenibilidad del Dow Jones. De esta manera, forma parte de las empresas con el mejor desempeño en sostenibilidad dentro de un universo de 2.500 compañías que cotizan en bolsas internacionales y que hacen parte del indicador mundial del Dow Jones.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, México