La plataforma de distribución de fondos de inversión Allfunds, en manos de Santander (25%), Intesa San Paolo (50%) y las firmas de capital riesgo Warburg Pincus y General Atlantic (25%) podría venderse a finales de mes. Así lo indican fuentes del mercado y varios medios españoles, que hablan de un precio de en torno a 2.000 millones de euros. Según el diario Cinco Días, los accionistas habían recibido 18 ofertas o muestras de interés por la plataforma.
Desde Allfunds declinan hacer comentarios al respecto, al igual que desde uno de sus principales accionistas, Santander.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que el próximo viernes 13 de enero es el tope para recibir las muestras de interés y que ya hay 18 encima de la mesa, dice el diario español. “Después habrá un plazo adicional para realizar ofertas más en firme, con el objetivo de que la lista corta de candidatos esté disponible en la última semana de este mes y los dueños puedan evaluar si alguna de las propuestas cuadra con sus objetivos económicos”, según la información publicada por Cinco Días.
Entre los candidatos se habla de las firmas de private equity como Bain Capital –que podría pujar junto a Advent, y Hellman & Friedman-, Cinven, Permira y BC Partners.
De fracasar finalmente las ofertas, dichas fuentes hablan de una colocación en bolsa de la plataforma, posibilidad que anticipó Santander el pasado noviembre pero que las fuentes del mercado consideran menos probable que una venta en toda regla.
En noviembre del año pasado, Santander alcanzó un acuerdo con Warburg Pincus y General Atlantic para recomprar el 50% de participación en su gestora. Santander llegó a un acuerdo, como parte de la transacción, para que Warburg Pincus y General Atlantic se acabaran deshaciendo de su participación en Allfunds Bank a través de una venta o de una operación de salida a bolsa. Intesa San Paolo, que tiene el 50% de Allfunds, explora esa posibilidad de venta.
Creada en 2000 y en manos a partes iguales de los grupos Santander e Intesa Sanpaolo, Allfunds cuenta en la actualidad con 249.000 millones de euros en activos bajo administración y ofrece unos 50.000 fondos de 550 gestoras. Tiene presencia local en Italia, España, Reino Unido, Suiza, Chile, Colombia, EAU, Luxemburgo y, ahora, Singapur y cuenta con clientes institucionales y firmas especializadas de 38 países.
Allfunds Bank sigue inmerso en una estrategia de expansión internacional. Hace unos días, la entidad comunicaba que se encuentra en proceso de lanzamiento de un centro operacional en Singapur con el objetivo de dar servicio a los negocios locales así como a aquellos de Hong Kong y Taiwán. Y con la idea de llegar a alcanzar más centros de negocio en el continente con el tiempo.