AXA Investment Managers ha anunciado el lanzamiento del AXA WF Multi Asset Optimal Impact Fund, una estrategia que se une a su gama de inversión de impacto y con el que la gestora refuerza su oferta de inversión responsable.
Según explica la gestora, el fondo invierte en valores que demuestran un impacto social y medioambiental positivo al mismo tiempo que persigue la generación de un rendimiento financiero basado en convicciones sólidas y un enfoque flexible que le permita orientarse mejor en el cambiante entorno macroeconómico. Este fondo ha sido galardonado con la etiqueta francesa SRI (inversión socialmente responsable).
Además, destaca que el enfoque integral de inversión de impacto de AXA IM tiene como objetivo contribuir positivamente a un amplio abanico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en “aras de la construcción de un futuro más sostenible”. En concreto, la estrategia hace especial hincapié en el medio ambiente, sobre todo en el cambio climático, así como en temas sociales como la salud y el capital humano. Su objetivo es contribuir al medio ambiente (transición energética, energía inteligente, transporte sostenible, industria sostenible y escasez de recursos, es decir, reciclaje y conservación); salud y bienestar (soluciones de seguridad personal y asistencia sanitaria); inclusión (inclusión financiera, vivienda e infraestructura básica); y el empoderamiento de las mujeres capital humano y medios de vida.
Para ello, el fondo puede invertir del 0% al 100% en títulos de deuda, incluidas obligaciones indexadas a la inflación, ecológicas, sociales y sostenibles, y del 0% al 75% en renta variable. Según apunta la gestora, este margen de maniobra podría contribuir a atraer el potencial alcista de crecimiento ante una mejora de los mercados y puede limitar los riesgos a la baja cuando los mercados están en declive.
Para construir el universo de inversión y seleccionar las empresas más relevantes, se aplica una combinación de filtros cuantitativos y cualitativos, junto con una combinación de factores ESG top-down y de investigación y análisis bottom-up. La contribución de la cartera a estos ODS se mide, por ejemplo, mediante la reducción de las emisiones de carbono o la intensidad del agua.
Gestionado por Serge Pizem, responsable de multiactivos de AXA IM, y su equipo, el fondo forma parte de la gama OptimalIncome y el 5% de sus comisiones de gestión se donará a organizaciones benéficas para la gama de fondos de impacto, según anunció AXA IM en mayo.
“Indudablemente, existe una mayor concienciación, tanto de los inversores como de las empresas, sobre los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual en todas las áreas del espectro ESG. El fondo Multi Asset Optimal Impact se enfoca en la localización de compañías comprometidas a crear impactos positivos y cuantificables en nuestra sociedad, en consonancia con nuestra estrategia de inversión de impacto. Al integrar criterios ESG positivos y excluir determinados activos, el elemento de inversión de impacto del fondo cubre una amplia gama de objetivos sociales y ambientales complejos que tienen como meta construir un futuro mejor, mientras que nuestra estrategia multiactivo nos dota de la capacidad de adaptar la asignación a la evolución de los mercados financieros. En pocas palabras, el objetivo del fondo es ser beneficioso para las personas y también para el planeta”, ha afirmado Serge Pizem, gestor del fondo y responsable de multiactivos de AXA IM.
El fondo está registrado y disponible para inversores profesionales y minoristas en Austria, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia y Reino Unido.
Por Magdalena Martínez