Andbank Wealth Management SGIIC lanza Baelo Dividendo Creciente, un fondo de renta variable global que invierte en compañías que destacan por su sólida política de reparto de dividendos.
Antonio Rico, Senior Portfolio Manager en Andbank Wealth Management SGIIC con la gestión de Baelo Patrimonio, se pone al frente de este producto diseñado con una estrategia efectiva para combatir la inflación.
Baelo Dividendo Creciente ya se puede contratar en Andbank y MyInvestor. Están disponibles una clase de acumulación, que permitirá que el fondo reinvierta los dividendos brutos sin apenas coste impositivo para el partícipe ni de origen ni de destino, y una clase de reparto de rentas mensuales.
El fondo nace con una comisión de gestión inicial del 0,89% -por debajo de la mayoría de costes de fondos de renta variable- y con la vocación de que esta comisión vaya reduciéndose, a medida que aumente el patrimonio del fondo. Además, mantendrá una baja rotación de activos para no incurrir en elevados costes operativos y aumentar la rentabilidad esperada.
Generación de rentas recurrentes
Baelo Dividendo Creciente, además de crear una cartera ponderada por factores de calidad y valoración (historial de dividendos, rentabilidad por dividendo en relación a su media histórica, estabilidad y crecimiento de beneficios, pay-out, balance saneado) pone el foco en la generación de rentas recurrentes. El vehículo aprovecha todos los mecanismos disponibles para corregir el efecto negativo de las retenciones en origen. De esta forma se consigue una eficiencia fiscal en los flujos recibidos en forma de dividendos.
Entre las empresas que formarán inicialmente parte de la cartera objetivo destacan acciones españolas como Inditex, Iberdroa, Vidrala, Logista y Viscofan, y otras internacionales como Diageo, Unilever, Rubis, Loreal, Lenovo, LVMH, Sanofi, Reply, Philippe Morris, Poste Italiane, Total Energies, Terna, Vinci, entre otras.
“Es un orgullo presentar el primer fondo que reúne los factores que buscamos los seguidores de las estrategias basadas en dividendos crecientes. Comenzamos un trabajo que espero que sea rentable y útil para los inversores que depositen su confianza en nuestro esfuerzo”, señala Antonio Rico, gestor del fondo.
Por Funds Society, Madrid
