AlTi Global ha anunciado una inversión estratégica de hasta 450 millones de dólares por parte de Allianz X y Constellation Wealth Capital («CWC»).
Esta asociación tiene como objetivo impulsar el crecimiento orgánico y de fusiones y adquisiciones de AlTi Global, ampliando su alcance y escala en el negocio global de gestión patrimonial y alternativas, dice el comunicado de la empresa.
«Esta inversión acelera la trayectoria de AlTi para convertirse en la principal plataforma global independiente de wealth management UHNW, con experiencia estratégica y específica en alternativos. La inversión valida aún más el poder de nuestro modelo de negocio único, que combina una family office multifamiliar global y una plataforma de alternativas», dijo Michael Tiedemann, Chief Executive Officer de AlTi Tiedemann Global.
Allianz X invertirá hasta 300 millones de dólares a través de acciones ordinarias Clase A y acciones preferentes convertibles Serie A.
Esta inversión de Allianz X se discrimina en 250 millones de dólares, con 110 millones en acciones ordinarias Clase A y 140 millones en acciones preferentes convertibles Serie A, junto con una opción de invertir 50 millones adicionales en acciones preferentes convertibles Serie A.
«Allianz X aporta capital y capacidades a las empresas de nuestra cartera para fomentar la innovación, impulsar el crecimiento y hacer realidad sus ambiciones. Nuestra inversión en AlTi demuestra nuestro enfoque, así como nuestra convicción en la gestión de patrimonios y alternativos, y creemos que desbloqueará oportunidades de escala, nuevas fuentes de ingresos e impacto social para el Grupo Allianz», comentó Nazim Cetin, Chief Executive Officer de Allianz X.
Por otro lado, CWC invertirá 150 millones en acciones preferentes convertibles Serie C.
Además, tanto Allianz X y CWC tendrán representantes en la junta directiva de AlTi.
«Esta asociación representa un hito importante en nuestra misión continua de apoyar la innovación y la excelencia en el sector de wealth managment. Creemos que AlTi está idealmente posicionada para capitalizar futuras oportunidades, en línea con su impresionante visión estratégica», agregó Karl Heckenberg, CWC’s fundador y Managing Partner.
Oppenheimer & Co. Inc. actúa como asesor financiero exclusivo de AlTi Global, mientras que Ardea Partners LP actúa como asesor financiero exclusivo de Allianz X. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP actúa como asesor legal de AlTi, Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor legal de Allianz X, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor legal de Constellation Wealth Capital.
Por Funds Society, Madrid