Allfunds amplía sus servicios con el lanzamiento de Nextportfolio 4, la última versión de su herramienta insignia de gestión de carteras, reforzando así la propuesta de valor de su negocio de suscripción de Allfunds. Según explican, potencia el carácter modular y flexible de la plataforma, proporcionando análisis avanzados basados en modelos de inteligencia artificial, y dicho análisis es accionable al alcance de un clic.
Según destacan desde la forma, Nextportfolio se ha consolidado como una «solución de referencia» en el sector, respaldada por 80 instituciones financieras en 15 países, que confían en esta plataforma para sus operaciones de gestión patrimonial, asesoramiento y administración de carteras. La herramienta proporciona a las entidades financieras una visión 360° de las inversiones de sus clientes y pone a su disposición un conjunto de funcionalidades avanzadas qued, así como una visión general de las tendencias de la industria.
En concreto, esta nueva versión incorpora cuatro avances fundamentales. En primer lugar, señalan que la inteligencia artificial integrada con el modelo de datos de Nextportfolio, que produce análisis completos y detallados de las posiciones en cartera, oferta de productos, así como la visión general del mercado, junto con otras prestaciones que optimizan los procesos operativos y aportan valor añadido al cliente final.
En segundo lugar, cuenta con la funcionalidad “Portfolio Health”, que chequea automáticamente las estrategias de inversión y composición de carteras, identificando cualquier desviación respecto a los parámetros establecidos con el fin de mantener las inversiones alineadas con sus objetivos. «Esta funcionalidad resulta fundamental para dirigir la actividad comercial y agilizar la gestión de carteras», matizan desde Allfunds. La tercera novedad es el sistema inteligente de alertas y gestión de tareas que permite a los usuarios capturar información crítica en el día a día con sus clientes, facilitando el análisis de tendencias y oportunidades claves. Y, por último, se añade “Central Hub”, un módulo de configuración construido en diferentes capas que permite establecer reglas de y flujos de trabajo según las necesidades de negocio.
Según la compañía, Nextportfolio 4 potencia la eficiencia operativa al minimizar los procesos manuales gracias a la automatización de las tareas de cumplimiento normativo, la elaboración de informes y el análisis de carteras. «De este modo, los gestores pueden dedicar más tiempo y recursos a ejecutar estrategias efectivas que generen valor para sus clientes», aseguran. Y afirma que esta nueva versión supone un salto cualitativo sin perder los puntos fuertes de las versiones anteriores, como las capacidades de análisis de ESG de la cartera ampliamente adoptadas de Nextportfolio 3. «Creado a partir de la experiencia y problemática real de los clientes, Nextportfolio 4 fusiona lo mejor de la inteligencia artificial con el conocimiento experto del sector para afrontar con seguridad los retos de la gestión de patrimonios», comentan.
En opinión de Juan de Palacios, director de Estrategia y Producto de Allfunds, en el panorama actual de la gestión patrimonial, donde el cambio es constante, innovar resulta imprescindible. «Nextportfolio 4 materializa nuestro compromiso por transformar los desafíos de la gestión de carteras en oportunidades para nuestros clientes. Con la integración de IA avanzada y mayores niveles de personalización y automatización, no solo aumentamos la eficiencia, sino que redefinimos cómo los gestores patrimoniales generan valor real para sus clientes. Este desarrollo surge de nuestro conocimiento profundo del sector y de nuestra determinación por crear soluciones que, además de resolver las necesidades del presente, se anticipen a los retos que están por venir», destaca.
Por Funds Society, Madrid
