Allfunds prepara su salida a bolsa. Según ha anunciado la firma de wealthtech, especializada en la distribución de fondos, está preparando una OPV (oferta pública de venta) y la solicitud para pasar a cotizar en la bolsa de Ámsterdam, operada por Euronext Ámsterdam.
El plan de Allfunds es lanzar un OPV que consistirá en una colocación privada de las acciones existentes en manos de LHC3 Plc, BNP Paribas Securities Services SCA y Credit Suisse A.G. a inversores institucionales de varias jurisdicciones. Estos accionistas tienen previsto vender un mínimo del 25% de sus títulos en esta OPV.
“Esta salida a bolsa nos proporciona la flexibilidad necesaria para acelerar la transformación digital de la industria de gestión patrimonial y el crecimiento de nuestra plataforma global, la mejor de su clase. Con el apoyo de los principales inversores institucionales, muchos de los cuales son clientes de confianza, el acceso a los mercados de capitales globales y la continua dedicación de nuestros empleados, seguiremos ofreciendo a nuestros clientes un servicio y un apoyo sin igual en un mundo más conectado y digital”, ha señalado Juan Alcaraz, fundador y consejero delegado de Allfunds.
A 31 de diciembre de 2020, Allfunds tenía más de 1,2 millones de euros de activos bajo administración. En los últimos dos años, el grupo ha creado un ecosistema que abarca toda la cadena de valor de la distribución de fondos y el ciclo de inversión, incluso a través de Allfunds Connect, un conjunto completo de herramientas digitales, de datos y de análisis habilitadas por SaaS.
*Este anuncio es un anuncio a efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 (el «Reglamento sobre el Folleto Reglamento») y el Reglamento sobre el Folleto, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la European Union (Withdrawal) Act 2018 y la legislación subyacente (el «Reglamento sobre el Folleto del Reino Unido») en relación con la intención de la Sociedad (según se define más adelante) de proceder a la Oferta (como se define más adelante) y a la Admisión (como se define más adelante). Este anuncio no constituye un prospecto. Este anuncio tiene únicamente fines informativos y no pretende constituir, ni debe interpretarse como, una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de Acciones (tal y como se definen más adelante) en ninguna jurisdicción, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica o Japón. Cuando se lance la Oferta, se incluirán más detalles sobre la Oferta y la Admisión en un folleto que emitirá la Sociedad (el «Folleto»). Una vez que el Folleto haya sido aprobado por la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (Stichting Autoriteit Financiële Markten) (la «AFM»), el Folleto se publicará y estará disponible sin coste alguno al inicio del periodo de oferta a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.allfunds.com), con sujeción a las restricciones de la legislación sobre valores en determinadas jurisdicciones. La oferta de adquisición de Acciones en el marco de la Oferta se realizará, y cualquier inversor potencial deberá realizar su inversión, únicamente sobre la base de la información que se incluirá en el Folleto. Los inversores potenciales deben leer el Folleto antes de tomar una decisión de inversión, para comprender plenamente el contenido de la Oferta. de invertir para comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a la decisión de invertir en las Acciones. La aprobación del Folleto por parte de la AFM no debe entenderse como un respaldo a la calidad de las Acciones y de la Sociedad.
Por Funds Society, Madrid
Por Clara Suarez