Aiva Investment e Inexco Wealth Management han concretado un importante acuerdo, asociándose para potenciar sus capacidades y desarrollar el segmento de altos patrimonios en México.
Aiva, fundada en 1994, y hoy miembro del grupo Old Mutual, ofrece servicios de planificación y gestión patrimonial, entre otros. Desde hace unos años viene liderando el proceso de transformación de sus canales de distribución hacia una asesoría integral para sus clientes.
Por su parte, Inexco Wealth Management fue fundada por Luis Cercós en 1998, ha sido un referente en la región, por más de 20 años, en la distribución de soluciones de inversión y planificación patrimonial. Inexco, con su sede central en Panamá, tiene operaciones en Chile, Venezuela, Panamá y México.
Ambas compañías han decido realizar un joint venture para desarrollar el mercado mexicano, creando, así, la firma UNIQUE.
El objetivo principal de UNIQUE será el de atender un mercado de altos patrimonios que está en búsqueda de soluciones de inversión y creación de capital, así como también estructuras que le ayuden a optimizar la rentabilidad de sus activos, mantener la confidencialidad y planificar la transferencia de su riqueza a sus próximas generaciones.
Elizabeth Rey, CEO de Aiva, expresó su entusiamos con la iniciativa ya que “estamos convencidos de que la experiencia de Aiva junto a la fuerza de la distribución de Inexco harán de UNIQUE un éxito. México es un mercado muy importante que está creciendo considerablemente, y para nosotros será muy valioso poder participar de este crecimiento con el fin de ayudar a nuestros clientes”.
Para Luis Cercós, CEO de Inexco, las dos firmas combinan “la experiencia para brindar la mejor y más avanzada asesoría patrimonial a clientes de los segmentos afluente y HNWI en México, así como a sus asesores de confianza, quienes ahora cuentan con todo nuestros servicios de valor agregado para transferir la mejor asesoría y productos a sus respectivos clientes”.
Aiva Investment e Inexco Wealth Management cuentan con una vasta experiencia en el negocio de planificación patrimonial en Latinoamérica.
Por Fórmate a Fondo