Aegon Asset Management ha anunciado su decisión de reorientar el Aegon Short Dated Investment Grade Bond Fund, vehículo con un patrimonio de 484 millones de libras, para que se enfoque en la transición a una economía neutra en carbono. Su gestión corre a cargo de Iain Buckle, responsable de crédito británico en Aegon AM con 25 años de experiencia en el sector, y Rory Sandilands, gestor de renta fija con 24 años de experiencia en el sector.
Según explica la gestora, como parte de este cambio, el fondo ha pasado a ser clasificado como artículo 8 conforme al Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés) y pasará a denominarse Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund para reflejar mejor su enfoque de inversión y su filosofía de inversión responsable.
El fondo integra completamente tanto el análisis de los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) como un modelo de análisis propio centrado específicamente en la transición climática, desarrollado por Aegon AM con las aportaciones de los equipos de Inversión Responsable (19 personas) y análisis de crédito global de la firma (29 personas).
El Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund invierte en bonos a corto plazo mediante una estrategia sencilla, líquida y transparente que combina criterios financieros y climáticos con el objetivo de generar una rentabilidad (bruta) de efectivo + 1,25% en periodos de tres años consecutivos con una intensidad de carbono al menos un 30% inferior a la del mercado general de crédito (representado por el índice BofAML Global Large Cap Corporate 1-to-5-year). En este sentido, el fondo, que no está referenciado a ningún índice, invierte en una cartera core diversificada de bonos grado de inversión con menos de cuatro años de vida residual y una exposición máxima del 20% a bonos rescatables y high yield.
“Como parte de la evolución del fondo para ser clasificado como artículo 8 conforme al SFDR, nos pareció adecuado adaptar el nombre con el fin de que reflejase mejor su enfoque de inversión y su filosofía de inversión responsable. El fondo está respaldado por un equipo con una dilatada experiencia gestionando estrategias de inversión en bonos grado de inversión a corto plazo. Además, aplicamos nuestro propio modelo de análisis de transición climática y el equipo especializado en inversión responsable evalúa y categoriza a cada emisor conforme a su grado de alineación con el avance hacia una economía neutra en carbono”, explican los gestores del fondo.
Por Beatriz Zúñiga
Por Meritxell Sedo
Por Funds Society, Madrid