Nexus Energía acaba de registrar el fondo de titulización HT NEXUS FT con el objetivo de obtener financiación a partir de los derechos de crédito derivados de su facturación. El fondo, que tendrá un importe máximo de 50 millones de euros, se instrumentalizará a través de pagarés de titulización que cotizarán en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los que Axesor ha otorgado una calificación de A-.
El fondo permitirá a Nexus Energía obtener financiación recurrente y a tipos de interés competitivos para la compra de energía a partir de los recursos de los inversores interesados, que adquirirán pagarés de titulización apoyados en sus facturas pendientes de cobro aseguradas por Coface.
El CFO de Nexus Energía, Albert Rams, ha destacado que: “Estas dos operaciones son un ejemplo de la capacidad de diversificación de las fuentes de financiación por parte de Nexus Energía y muestran la confianza del mercado en el proyecto de la compañía, que opera en un sector con tanto potencial como el de la comercialización de energía sostenible”.
El banco suizo Mirabaud, con amplia experiencia en operaciones de titulización y una red de distribución internacional, ha actuado como estructurador y coordinador global de la operación.
Haya Titulización, referente en el mercado español de titulización, actúa como entidad gestora del fondo y asesor registrado en MARF. Linklaters y Cuatrecasas han actuado como asesores legales de Mirabaud y Nexus, respectivamente.
Como parte de esta estrategia de diversificación de las fuentes de financiación, Nexus Energía ha renovado también el programa de pagarés registrado en el MARF, por un valor total de 50M€.
En este sentido, la adecuada gestión de derivados y la diversificación financiera de la compañía ha contribuido a que Axesor Rating haya mejorado a tendencia positiva la calificación BB de Nexus Energía. La compañía prevé destinar los recursos obtenidos a consolidar el crecimiento de Nexus Energía y a inversiones verdes, como la firma de nuevos acuerdos de compraventa de energía renovable (PPA).
Por Funds Society, Madrid
