Unifin Financiera (BB-/BB-) emitió su primer bono internacional por 400 millones de dólares a un plazo de cinco años y una tasa cupón del 6,25%. El bono global 144 A/ Reg S recibió una sólida demanda de los inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano, informó Unifin.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Credit Suisse, Citi Group y Scotia Capital, quienes organizaron un proceso de roadshow realizado en América Latina, Europa y EE.UU. Unifin, una institución 100% mexicana, decidió debutar en los mercados internacionales con el objetivo de refinanciar parte de su deuda local, capital de trabajo y algunos propósitos corporativos generales.
Con esta acción, Unifin explica que queda protegida al fortalecer de manera importante el perfil de su deuda y mejorando considerablemente los plazos de sus pasivos, que permanecerán acorde a su principal modelo de negocio.
La sobredemanda de este bono fue de 8,5 veces, llegando a 2.700 millones de dólares, siendo así la más amplia este año.
Unifin cuenta con 21 años de experiencia que ofrece servicios de leasing, factoring financiero y crédito automotriz.
Por Fórmate a Fondo