El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autoriza la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de BME presentada por SIX Group AG (SIX).
Esta aprobación surgirá efecto el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se produce una vez autorizada la adquisición mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Esta oferta se dirige al 100% del capital de BME compuesto por 83.615.558 acciones. No obstante, el oferente no tiene ninguna participación previa en BME. El precio ofrecido es de 33,40 euros por acción.
Pese a no ser obligatorio, por tratarse de una opa voluntaria, SIX ha aportado un informe de valoración, elaborado por Deloitte, que justifica la contraprestación como precio equitativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto de opas. Este informe estará disponible como documento complementario al folleto.
La operación está sujeta a la condición, aunque renunciable, de la aceptación de la oferta por un mínimo de 41.807.780 acciones, equivalentes al 50% del capital de BME más una acción. En garantía de esta operación se han presentado avales por valor de 2.792.759.637,20 euros, otorgados por Credit Suisse International (558.551.927,45 euros), Credit Suisse (Switzerland) Ltd. (558.551.927,44 euros), UBS Switzerland AG (1.117.103.854,88 euros), BBVA, Banco Santander y CaixaBank (167.565.578,23 euros cada uno) y Kutxabank (55.855.192,74 euros).
Asimismo, el plazo de aceptación será de 43 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. “El oferente no tiene intención de excluir de cotización a BME”, subrayan desde la CNMV. No obstante, si se dieran los requisitos para ello y el porcentaje de acciones en manos de accionistas no significativos fuera tras la opa inferior al 5%, SIX podría ejercer el derecho de venta forzosa (“squeeze-out”).
El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.
Por Funds Society, Madrid
