La gigante chilena de la celulosa CMPC hizo su debut en el mercado de renta fija mexicano. La firma emitió dos series de bonos en el mercado, en una operación que recaudó 3.200 millones de pesos mexicanos (alrededor de 188 millones de dólares).
Según detallaron a través de un comunicado de prensa, una serie era de bonos verdes, con tasa flotante y un vencimiento a dos años, mientras que la otra está vinculada a objetivos de sostenibilidad y tiene una duración de nueve años. Cada una recaudó 1.600 millones de pesos (en torno a 94 millones de dólares).
La emisión despertó el interés de los inversionistas locales, consiguiendo una tasa de cupón variable de TIIE más 80 puntos base para el tramo corto y una tasa fija de 10,62% para el tramo largo. Esto equivale a un diferencial de 204 puntos básicos sobre la tasa de referencia (Mbono).
BBVA, Santander y Scotiabank actuaron conjuntamente como colocadores en la emisión, la primera en el mercado mexicano de la firma chilena.
Recientemente, CMPC concretó la compra de Grupo P.I. Mabe S.A. de C.V. por 5.450 millones de pesos, aumentando de manera relevante su inversión en México. Por esto, dijeron en la nota de prensa, tiene más sentido para la compañía financiarse en pesos mexicanos, para tener un mejor calce con la moneda de ingresos de sus negocios locales: su nueva adquisición y Softys México.
“Para nosotros es muy importante diversificar las fuentes de financiamiento y esta transacción muestra que hay inversionistas, también en México, que confían y están muy interesados en financiar el crecimiento de CMPC”, dijo el gerente de Finanzas de CMPC, Fernando Hasenberg.
Por Funds Society