La entidad estatal chilena BancoEstado hizo su debut en el mercado de bonos perpetuos, con una colocación de 600 millones de dólares en el mercado internacional que busca fortalecer su base de capital.
Según informó la firma en un comunicado, esta colocación –que le permitirá al banco cumplir con los estándares de capital de Basilea III y las modificaciones a la Ley General de Bancos– consiguió una tasa cupón de 7,95% anual y un spread de emisión de 322,8 puntos base.
La demanda del bono fue cuatro veces la oferta, con un gran interés por parte de inversionistas internacionales. Con todo, la operación convocó un total de 122 cuentas, con tracción de agentes de distintas regiones. Esto incluye inversionistas asiáticos y de Medio Oriente, lo que no es común en la región para este tipo de instrumentos, según destacaron.
Los papeles fueron calificados con rating Baa3 por Moody’s y BBB- por S&P Global Ratings.
El gerente general ejecutivo de la firma, Óscar González, destacó el robustecimiento de la “ya sólida” base de capital del banco estatal. “Esta operación refuerza nuestra posición, para seguir aportando de manera relevante al desarrollo integral de Chile, en línea con nuestros lineamientos estratégicos”, comentó a través de la nota de prensa.
“Estamos muy contentos con la colocación de este instrumento, el cual tuvo una muy buena recepción entre los inversionistas internacionales especializados, dando cuenta de la confianza que mantienen en las características de solidez que tiene BancoEstado”, agregó.
Por Funds Society