El patrimonio efectivo administrado por la industria de fondos mutuos chilenos a 30 de junio 2020 asciende a 49.492.371 millones de pesos (62.355 millones de dólares), lo que implica un aumento del 15% con respecto a junio de 2019, según cifras de la AAFM (Asociación de Administradoras de fondos mutuos de Chile). En el primer semestre 2020 el crecimiento registrado ha sido del 9,9%
Sin embargo, la evolución en el número de participes ha sido negativa, con una disminución del 6,2% en los últimos doce meses hasta alcanzar los 2.508.530. En el primer semestre del año la caída ha sido del 1,1%.
La categoría de deuda aumenta en patrimonio, pero desciende en número de partícipes
Por categoría, las categorías de fondos balanceados y fondos de deuda son las que han experimentado un incremento positivo durante los últimos doce meses con aumentos del 37,1% y 15,1% respectivamente. Sin embargo, el número de partícipes en la categoría de deuda ha disminuido en un 9,9% en el mismo periodo mientras que los participes que invierten en la categoría de balanceado han aumentado en un 17,9%
En cuanto a la categoría de fondos accionarios, estructurados y de inversor cualificado, que en total representan un 7,3% de la industria, estos han decrecido un 3,8%, 12,5% y 25,5% respectivamente durante el mismo periodo. El número de partícipes en esta tres categorías ha disminuido en un 29,1% , 14,2% y 25% desde junio 2019.
Los fondos de deuda menor a 90 días, nacional e internacional, representan el 66% de la industria
Con un patrimonio efectivo a 30 de junio 2020 de 40.443.867 millones de pesos (50.955 millones de dólares) los fondos de deuda representan el 81,7% de la industria. La categoría Deuda menor a 90 Días Nacional concentra la mayor parte de este patrimonio, con un volumen de 22.554.680 millones de pesos (28.416 millones de dólares). Desde junio 2019, esta categoría ha aumentado en un 39%.
Le sigue en importancia la categoría de Deuda menor a 90 Días Internacional en dólares que en los últimos doces meses ha aumentado en un 122,8%, desde un patrimonio a 30 de junio de 2019 de 1.838.450 millones de pesos (2.316 millones de dólares ) hasta alcanzar 4.096.656 millones de pesos (5.161 millones de dólares) un año después.
A esa misma fecha, los fondos balanceados representan el 11% del mercado, con un patrimonio efectivo de 5.438.016 millones de pesos (6.851,3 millones de dólares). Existen tres subcategorías dentro de este tipo de fondos: agresiva, conservador y moderado que representan un 17% , 47% y 36% respectivamente de este tipo de fondos.
Por su parte, los fondos accionarios tienen una participación de mercado de 5,6%, con un patrimonio gestionado a 30 de junio 2020 de 2.777.970 millones de pesos (3.500 millones de dólares). La subcategoría accionario EE.UU con un patrimonio de 999.299 millones de pesos (1.259 millones de dólares) es la más importante en términos de volumen y ha experimentado un crecimiento del 35% en los últimos doce meses. La subcategoría accionario Nacional Large CAP es la segunda en términos de patrimonio con 592.459 millones de pesos (747 millones de dólares) a pesar de haber disminuido un 43% desde junio 2019.
Ranking por gestoras
Banchile, Santander Asset Management y BCI Asset Management concentran el 54% del mercado y las tres han experimentado crecimientos por encima del 20% en los últimos doces meses. En el primer semestre también han registrado incrementos positivos de 7,6%, 16,3% y 13,4% respectivamente.
Destacan en términos de crecimiento de patrimonio administrado BICE Inversiones y Banco Internacional que han tenido crecimientos del 28,3% y del 38,5% respectivamente en el último año.
