Después de un largo período de crecimiento, la atención prestada a la ESG se ha visto eclipsada recientemente por cuestiones de inflación, tipos de interés e incertidumbre geopolítica. Sin embargo, incluso en este complejo entorno económico, la transición a una economía y una sociedad bajas en emisiones sigue siendo una prioridad cada vez mayor, según muestra la encuesta* que Nordea AM ha realizado a asesores financieros y banqueros privados de España, Italia y Alemania.
El punto de partida de este estudio es que, en el mundo de la gestión de activos, la regulación ESG está en constante evolución, probando la adaptabilidad de toda la cadena de valor. Una de las principales tendencias que se identifican es que el interés de los asesores está latente.
Según los resultados, los asesores financieros en España tienen un interés personal fuerte (50%) en los temas de ESG, solo superado levemente por sus colegas italianos (62%), quedando los alemanes en último lugar (39%). “Este interés es un indicador del creciente reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad en la inversión, lo cual demuestra que no solo están bien informados sobre cuestiones ambientales, de responsabilidad social y de gobierno corporativo, sino que también están profundamente involucrados en la promoción de estos temas con sus clientes”, explica Nordea AM en las conclusiones de su estudio.
Además, considera que la participación activa de los asesores en la promoción de estas cuestiones podría ayudar a impulsar aún más la adopción de inversiones responsables, influyendo positivamente en el mercado financiero y contribuyendo a una mayor sensibilización de los inversores sobre las cuestiones ESG.
La segunda tendencia que se observa es que las preferencias de sostenibilidad afectan a más de la mitad de los clientes. En este sentido, los asesores financieros desempeñan un papel clave en este contexto, ya que más del 50% de sus clientes están interesados a podrían estar interesados en cuestiones de sostenibilidad. Curiosamente, entre los clientes con estas preferencias, la mayoría están dispuestos a escuchar y a dejarse aconsejar por los asesores. Para la gestora, esto muestra lo importante que es para los asesores financieros explorar y comprender plenamente las necesidades ESG de sus clientes.
“Este enfoque permite tanto a asesores como a banqueros captar oportunidades significativas. La sostenibilidad ya no es solo un concepto ético, sino una realidad financiera plausible. En este sentido, el mercado de asesoría financiera o Advisory puede crear carteras de inversión a medida que reflejen las aspiraciones y valores de sus clientes al cumplir con sus preferencias de sostenibilidad”, indican.
En tercer lugar, la encuesta demuestra que el cambio climático es el tema dominante. Ésta muestra que los asesores financieros dicen que cerca de la mitad de sus clientes tienen preferencia por la sostenibilidad, con Italia a la vanguardia del interés en la sostenibilidad. El cambio climático sigue siendo el tema predominante en las discusiones entre asesores financieros y clientes tanto en España (74%), Italia (75%) como Alemania (75%). “La mayoría de los clientes con preferencias de sostenibilidad responden positivamente a la información que les brindan los asesores financieros, haciendo especial hincapié en la importancia de entender estas necesidades ESG para aprovechar al máximo las oportunidades existentes en este campo”, concluyen.
Por Funds Society, Madrid
