El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado en octubre del año pasado en México, llevó a cabo su primera emisión de deuda en los mercados internacionales. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el agente financiero del gobierno mexicano, el país colocó bonos por un total de 8.500 millones de dólares.
Los instrumentos se emitieron a plazos de 5, 12 y 30 años. La SHCP añadió a través de un comunicado que la operación cubre gran parte de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2025.
El bono a cinco años, por un monto de 2.000 millones de dólares, pagará un cupón de 6%. Por su parte, la emisión a plazo de 12 años, por 4.000 millones de dólares, pagará un cupón de 6.875%. En lo que respecta a la emisión de bonos a plazo de 20 años, por 2,500 millones de dólares, se pagará un cupón de 7,375%, dijo Hacienda.
La demanda de los bonos –la primera emisión en el gobierno de Sheinbaum– fue de casi 33.000 millones de dólares, es decir 3,88 veces superior a la oferta primaria, añadió la SHCP. «La asignación de recursos fue diversificada, contando con la participación de 380 inversionistas de todas las regiones del mundo, lo que refleja la confianza en el manejo de las finanzas públicas y la estabilidad económica de México», expresó.
Asimismo, la dependencia federal destacó que esta colocación de bonos en los mercados globales representó la transacción con mayor demanda en la historia del gobierno federal, superando la de 2024, al tiempo que externó su beneplácito por la demanda registrada en los mercados de deuda.
«Con esta operación el gobierno mexicano reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2025, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso mexicano y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente», indicaron en la nota.
La operación se presentó en un contexto favorable de liquidez en los mercados globales ante el inicio de año, además de la percepción favorable que tienen los inversionistas sobre los fundamentales de México.
Si bien la SHCP enfatizó que la operación cubre casi todas las necesidades de financiamiento para este año, también dejó la puerta abierta para futuras colocaciones de deuda. «Se cubrió gran parte de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2025, y se tiene mayor flexibilidad en la selección de futuras ventanas de mercado para el resto del año», concluyó.
Los bancos de inversión a cargo de la operación, según reportó Reuters, fueron Bank of American (BofA), Goldman Sachs, J.P. Morgan , Scotiabank y SMBC Nikko.
Por Funds Society, México