El banco chileno Bci acudió recientemente a los mercados internacionales en busca de financiamiento. Según anunciaron a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), colocaron bonos en el extranjero, apuntando a un público altamente especializado.
La emisión y colocación de deuda alcanzó los 30 millones de dólares, con una tasa de SOFR+1,10% anual, y se llevó a cabo al amparo del programa de emisión de bonos de mediano plazo (Medium Term Notes Program, en inglés) de la institución financiera.
La operación, detallaron, tiene una particularidad. Los bonos no serán registrados, ni con la CMF ni con el regulador estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC). Por lo mismo, no serán ofrecido ni vendidos de forma pública en Estados Unidos o a personas de ese país o sometidos a una oferta pública en Chile.
En cambio, el público objetivo de esta emisión son inversionistas institucionales calificados.
Bci es un grupo financiero de origen chileno, que también tiene operaciones en Estados Unidos y Perú. Mientras que la rama peruana fue formada de cero, en el mercado estadounidense entraron en 2015, con la compra del City National Bank of Florida. Posteriormente, lo fusionaron con Totalbank en 2018 y Executive National Bank en 2020.
Entre todos los negocios en los que participa la firma, opera una administradora general de fondos en Chile, llamada Bci Asset Management.
Por Funds Society
