Desde agosto de 2022, las empresas que prestan servicios de asesoramiento o gestión de inversiones por cuenta de terceros, o que distribuyen pólizas de seguros de vida, deben evaluar el interés y la sensibilidad de sus clientes en materia de inversión responsable.
Esta nueva disposición, que se deriva en particular de la actualización del Reglamento sobre los mercados de instrumentos financieros (o MiFID II)1 tiene como objetivo aumentar la protección de los inversores, mejorar la comprensión de sus ambiciones y ofrecer soluciones que cumplan sus objetivos.
En consecuencia, hemos elaborado un cuestionario para recoger las preferencias de nuestros clientes, que incluye:
- el porcentaje mínimo de sus inversiones alineado con la Taxonomía europea2;
- la consideración de los principales impactos negativos de sus elecciones de inversión;
- el porcentaje mínimo que desean dedicar a inversiones sostenibles.
Carmignac está comprometida en la evaluación del interés y sensibilidad de los clientes. Este cuestionario ayudará a determinar y precisar las preferencias en materia de sostenibilidad, que contempla la lucha contra el cambio climático*
Esto también servirá para determinar la sensibilidad en materia de inversión responsable, para orientar mejor las inversiones, según las preferencias por estos temas de nuestros clientes y para seleccionar las soluciones de inversión que se ajusten a sus objetivos de sostenibilidad.
Carmignac además evalúa los impactos negativos de sus inversiones en los tres pilares ESG: medioambiental, social y de buen gobierno. Dispone de una gama de fondos que permiten obtener resultados cuantificables respetando los objetivos financieros.
1 MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive, o Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros.
2 La Taxonomía europea define una lista de actividades económicas que cumplen los criterios de comportamiento medioambiental establecidos.
* Según la definición del Reglamento de la Taxonomía, de nuestro cliente.
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Por Constanza Ramos