Con miras a seguir fortaleciendo su base de capital, el banco chileno Bci volvió a acudir al mercado local de bonos perpetuos. La firma realizó la emisión de su segundo papel AT1 en el mercado internacional.
La colocación, según detallaron a través de un comunicado, recaudó 500 millones de dólares de capital fresco y consiguió una tasa de emisión de 7,5%.
El bono se enmarca en la estrategia de optimización de estructura de capital de Bci y permite al banco cumplir con los requerimientos de Basilea III, un año antes de lo requerido por la Comisión de Mercado Financiero (CMF), destacaron.
A principios de este año la firma financiera entró en el mercado de los bonos perpetuos. A inicios de febrero, realizó su primera emisión, también por 500 millones de dólares.
Para Javier Moraga, gerente de la división de Inversiones y Finanzas de Bci, el resultado de esta operación “refleja la confianza y el conocimiento de los inversionistas internacionales sobre la estrategia de desarrollo del banco”.
Además, dijo, llega a reforzar la diversificación en fuentes de financiamiento del banco en Estados Unidos, Europa y Asia.
En esa línea, el ejecutivo destacó el rol del equipo a cargo de lanzamiento. “Posicionó a Bci de forma muy robusta de cara a la implementación de las nuevas regulaciones de capital en el mercado chileno”, comentó en la nota de prensa.
Por Funds Society
