Bankinter estrena su primera emisión de bonos verdes por un total de 750 millones de euros. Se trata de bonos senior non preferred a más de siete años (octubre de 2027) y, según fuentes de la entidad, la emisión ha registrado una demanda de 2.600 millones de euros.
Asimismo, la demanda inversora ha permitido a Bankinter rebajar el coste anual que tendrán estos bonos para la entidad y es que la emisión se ha iniciado con un cupón de midswap más 105 puntos básicos y el tipo final se ha cerrado en un midswap más 80 puntos básicos. La colocación se ha realizado en colaboración con otra entidad financiera y se ha cerrado en tres horas.
Estos bonos se destinarán a financiar o refinanciar la adquisición y financiación de proyectos centrados en las energías renovables o su desarrollo, así como a edificios verdes de uso residencial, comercial o público que cuenten con la certificación energética A.
Este tipo de emisiones verdes están recogidas dentro de la estrategia para el cambio climático de la entidad, que se incluye en el Plan de Sostenibilidad 2016-2020: Tres en Raya. El proyecto, basado en tres ejes fundamentales (social, económico y ambiental), busca desarrollar una actividad financiera siguiendo criterios de sostenibilidad, como parte de la responsabilidad corporativa de la entidad.
Pedro Guerrero, presidente de Bankinter, dirige también el Comité de Sostenibilidad del banco.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano