La gestora Amundi ha lanzado su oferta pública inicial de acciones en el mercado regulado de Euronext en París, lo que supone su salto al parqué, que se hará efectivo el próximo 12 de noviembre, según un comunicado enviado por la entidad. Habrá dos tipos de ofertas: una retail en Francia y otra internacional.
En ese comunicado, Amundi ha dado los detalles de la operación: el rango de precio indicativo aplicable a la oferta retail francesa y la oferta internacional estaría entre 42 y 52,5 euros por acción. Eso supone valorar la compañía en un máximo de unos 8.800 millones de euros. El precio definitivo de la operación se fijará el próximo 11 de noviembre.
El tamaño de la oferta inicial es de más de 33 millones de acciones (33.358.336) existentes vendidas por Société Générale –el 20% de participación que posee en la gestora-, lo que representa ganancias brutas de 1.401 millones de euros (basadas en la parte baja del rango indicativo del precio de la oferta en el caso de que la opción de sobreasignación no sea ejecutada).
La opción de sobreasignación a través de la venta de un máximo de 5.003.750 acciones adicionales transferidas por Crédit Agricole (las acciones adicionales junto las de la oferta inicial) representa un máximo número de 38.362.086 acciones transferidas. La opción de sobreasignación representa una cantidad máxima de unos 210 millones de euros, que probablemente llevaría a la oferta global a una cantidad máxima de unos 1.611 millones de euros (una cifra basada en la parte baja del rango indicativo del precio de la oferta global y en el caso de que la opción de sobreasignación sea ejecutada por completo).
Crédit Agricole ha alcanzado un acuerdo con una filial del Agricultural Bank of China (Faithful Way Investment Limited, filial de ABC International Holdings Limited, la plataforma profesional del Agricultural Bank of China) para la venta de un 2% de Amundi al precio que finalmente se fije para la oferta pública de ventaEuronext, en París . El acuerdo establece la venta de un número de acciones, el menor entre estas dos opciones: un 2% de Amundi el día del acuerdo de compra y el número de acciones obtenido de dividir 150 millones de euros entre el precio de la oferta en la oferta global, según señala el comunicado.
El cierre de la oferta retail en Francia está programado para el próximo 10 de noviembre al as 5 pm, hora de París, para órdenes al contado y suscripciones online mientras el cierre de la oferte internacional es el 11 de noviembre a la 1 de la tarde, día en el que se conocerá el precio de la oferta global. La compañía saldrá a cotizar en la bolsa de París, en el mercado Euronext, el 12 de noviembre.
Después de la salida a bolsa de Amundi, Crédit Agricole Group se mantendrá como el principal accionista de la gestora con una participación de entre el 74,6% y el 77,6%.