Indexa Capital ha presentado su análisis comparativo de rentabilidad media de los fondos españoles publicada por Inverco. Según sus conclusiones, “de los diez mayores fondos, sólo dos, y por poco, consiguen rentabilidades positivas en tres años, mientras que el resto han hecho perder dinero a sus clientes a pesar de los mercados que han sido alcistas en este período”.
Por segundo año consecutivo, Indexa Capital presenta este estudio en el que se compara con cada uno de los fondos, donde en apenas tres años (2016-2018), según la propia compañía, sus carteras ya han sido más rentables que el 97% de los fondos de inversión similares en España. En 2018 este mismo análisis arrojó que sus carteras eran más rentables que el 95% de los fondos de inversión similares. Unai Ansejo, cofundador y co-consejero delegado de Indexa, explica los motivos que han provocado este incremento del 2% en un año del gestor automatizado líder en España: “A largo plazo, podemos esperar que este porcentaje siga creciendo. La razón son nuestras comisiones radicalmente bajas: a medida que pasa el tiempo se van acumulando las elevadas comisiones que cobran los fondos de inversión y es más probable que una cartera de fondos con muy bajas comisiones, como las de Indexa, vaya mejor”.
Ansejo explica que las principales conclusiones de este análisis, donde se han tenido en cuenta las categorías de renta fija mixta internacional y de renta variable mixta internacional de Inverco, con las que se comparan las carteras de fondos de Indexa Capital: “Se puede observar que las carteras de Indexa han tenido mejores resultados que el 97% de los fondos de su categoría, llegando a obtener el segundo mejor resultado en la categoría de renta variable mixta internacional. Es decir, sólo un fondo de 121 ha obtenido una rentabilidad superior a la rentabilidad de Indexa”.
Según argumenta la firma, el mayor fondo por patrimonio (Santander Select Moderado) de 3.639 millones de euros, ha obtenido una rentabilidad acumulada negativa de -0,98%, mientras que las carteras de Indexa de la misma categoría han obtenido rentabilidad entre 7,8% y 12,9%. El segundo mayor, Caixabank Crecimiento, ha obtenido una rentabilidad de -1,39%, el tercero de Bankia (Bankia Soy Así Flexible) de -2,57% y el peor de los diez es de Bankinter (Bankinter Cartera Privada Moderada) que ha caído un -4,10%. Desde Indexa concluyen que “de los diez mayores fondos, sólo dos, y por poco, consiguen rentabilidades positivas en tres años, mientras que el resto han hecho perder dinero a sus clientes a pesar de los mercados han sido alcistas en este período. Es una buena muestra del efecto negativo que tienen las elevadas comisiones y la baja diversificación (en los últimos 3 años, las acciones europeas han rentado mucho menos que las de EE.UU. y los fondos españoles invierten mayoritariamente en empresas europeas)”.
Por Funds Society, Madrid
